悬崖之上,这类基金疯狂逆袭!33只规模增长超10倍
记者 李迪
由于运营效率低、持续营销难度大、占用公司资源等因素,迷你基金一度被业内人士视为难以处理的“烫手山芋”。对于迷你基金,多数基金公司选择清盘,但近年来,不少迷你基金业绩飙升规模大涨,有的逆袭成为明星产品。
多只迷你基金三季度规模猛增
最多增长327倍
根据记者的统计,二季度还是规模不足2亿的迷你基金中,有106只在三季度末规模翻倍,49只规模增长5倍以上,更有33只增长10倍、5只增长25倍。
二季度的迷你基金,已经有74只在三季度末时规模超过2亿,脱离迷你基金行列。
此外,还有一些曾经接近清盘线的基金在三季度规模大增,降低了沦为“迷你基金”的风险。二季度末管理规模在2亿和2.5亿之间的基金中,有7只实现规模翻倍,其中,前海开源沪港深创新A更是在三季度实现规模增长超18倍。Wind数据显示,截至10月29日,该基金年内回报为43.69%。
三季度规模逆袭的迷你基金中,华安安华灵活配置基金规模增长幅度最大,三季末规模为40.83亿元,比二季度末的1245万增长约327倍。截至10月29日,该基金的年内回报为10.94%。记者注意到,2018年底以来到今年半年报,该基金的机构持有人比例一直是99%,三季度的规模猛增大概率也由机构主导。
北京一中型公募市场部人士指出,“考虑到机构投资者的投资周期、资金用途等因素,由机构投资者主导的基金,若面临大幅赎回或大举买入,会出现规模暴跌或猛增的情况。有时主要客户撤资会使得基金沦为迷你基金,但只要有新的机构投资者进入,基金又会很快壮大,摆脱迷你状态。”
投资者用“钱”投票
业绩好是规模猛增主因
除机构投资者占比很高的基金外,不少散户主导的迷你基金也在三季度实现逆袭,业绩出色是其脱离迷你状态的主要原因。
前述74只脱离迷你状态的基金中,截至10月29日,有38只年内回报超过20%,22只超40%,18只超50%,更有3只基金年内回报超过70%。其中,业绩表现最突出的要属大成国企改革,该基金年内收益率达到80.59%。
上述市场部人士表示,对于迷你基金,规模较大的机构资金购入,会产生显著的摊薄效应,一些FOF基金也很少会选择购买迷你基金,除非特别看好该基金经理。但业绩突出的迷你基金对散户的吸引力非常强。很多迷你基金由于知名度不高、业绩稳定性不够强、风格不够突出,哪怕业绩再好,也很难达到机构资金的准入门槛。而散户在投资决策时不会考虑严格的框架限制,只要业绩好,投资者就会用钱投票。
除业绩好引发的资金申购外,迷你基金的自身优异业绩,也为其规模增长做出了不少贡献。但值得注意的是,小型资金和中型资金对管理人的投资风格、专业知识等要求不同,迷你基金迎接规模逆袭的喜悦时,还需要重点关注是否能为持有人持续创造稳健收益。
近期,也有多只绩优迷你基金主动开启限购,主要是为了降低规模猛增对业绩表现造成的风险,维护现有持有人的利益。比如,10月19日,同泰慧盈A公告暂停大额申购,限制申购金额为5万元。数据显示,今年二季度末,该基金的规模为8139.82万元,到三季度末,规模增长到了1.47亿,增长80%以上。截至10月29日,该基金年内回报为12.75%。
责任编辑:冯体炜
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