中信建投:重点推荐泡泡玛特Q3收入同比增长75%-80%
新浪港股2021-11-02 14:43:530阅
中信建投发布研究报告,称泡泡玛特(09992)Q3收入同比情况基本符合预期,线下渠道拓展顺利、在线销售快速增长。Q4进入全年旺季,看好门店拓展&新品发售,双11&圣诞节等催化下看好全年业绩表现。此外,公司IP优势强,渠道壁垒高,看好龙头地位不改。维持公司21-22年10.56/17.82亿净利润,增速分别为101.8%/68.8%。最新市值对应21-22年预计净利润的市盈率分别为52.9x/31.4x,当前重点推荐。
公司发布21年第三季度最新业务情况,Q3整体收入同比增长75%-80%。
线下增长稳健,在线继续高速。线下Q3零售店渠道收入同比增长40%-45%,机器人商店同比增长20%-25%,批发及其他渠道同比增长125%-130%;线上微信小程序渠道同比增长130%-135%,电商平台渠道同比增长125%-130%(其中天猫/京东分别同比增长75%-80%/270%-275%)。
Q3门店拓展加速。零售店Q3新开35家,单季度新开门店超过上半年(H1新开32家),截至9月底零售店为250家。机器人商店Q3新开210家,单季度新开门店已经超过上半年(H1新开126家),截至9月底机器人商店为1687家。
责任编辑:李双双
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