汇丰研究:维持保利协鑫能源买入评级 目标价升至3.4港元
新浪港股2021-11-15 13:20:350阅
汇丰研究发布研究报告,维持保利协鑫(03800)“买入”评级,上调2021-22年盈测,预测明年市盈率7.6倍,主因颗粒状多晶矽上升周期形成强劲盈利能力,市场未消化技术潜力,相信颗粒状多晶矽在太阳能领域中处最佳位置,目标价由3.15港元升至3.4港元,风险回报吸引。
报告中称,公司较快的产能扩张、质素改善,相信近期颗粒状多晶矽技术进展超预期。颗粒状多晶矽成本及碳足迹水平较低,或助公司建立多晶矽行业领导地位。
该行认为,市场对上述技术存疑,而对公司管治衍生忧虑。公司在透明度面有提升空间,如披露颗粒多晶矽成本数据。此外,也推荐大全新能源和新特能源(01799),但若保利协鑫续有技术突破,上升空间更大。
责任编辑:李双双
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