大和：电商行业首选京东集团-SW 目标价上调15%至425港元
新浪港股2021-11-19 11:11:100阅
大和发布研究报告称，维持京东集团-SW（09618）“买入”评级，上调2022-23年盈利预测2%-15%，由于潜在良好的新业务成本控制，基于明年预测市盈率25倍，目标价由370港元升至425港元，为电商行业首选。
该行认为，京东超市为第3季主要惊喜，带动公司增长。超市及广告收入同比升35%，跑赢自营（1P）产品收入增长幅度23%。该行指，加盟商（3P）类别扩大会支持增长加快，预计第4季收入同比升24%，即2年复合增长率27%，以及2022-23年APRU增长空间庞大。公司第4季非通用会计准则经营溢利同比温和扩张。
责任编辑：李双双
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