美银证券:予嘉里物流买入评级 目标价24港元
新浪港股2021-11-19 16:22:261阅
美银证券发布研究报告称,予嘉里物流(00636)“买入”评级,假设运费将在明年下半年开始正常化,公司在剥离中国香港和中国台湾地区的资产后,本财政年度盈利会增长93%,盈利会在2022财年趋稳,并在2023财年软着陆,目标价24港元。
报告中称,供应链中断和高运费最少持续到明年上半年,有利于嘉里物流这类灵活的货运代理,剥离中国香港仓库后大致上是轻资产,未来资产收益率会更高,与新控股股东顺丰控股(002352.SZ)也有收入和成本协同效应。
美银证券考虑到顺丰规模要大得多,嘉里物流有机会能节省于内地的运费成本,应有助于嘉里物流内地综合物流业务毛利率由去年的4.4%提升到2023年的6%。另外,嘉里物流若与顺丰规模60亿元人民币的国际转运部门合作,将有潜力带动盈利增长6%,该利润增长尚未反映于该行的估计中。
责任编辑:李双双
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