大和：维持阿里健康买入评级 目标价15港元
新浪港股2021-11-26 10:18:061阅
大和发布研究报告称，维持阿里健康（00241）“买入”评级，认为用户流量增长放缓无可避免，基于2023财年预测市销率（PSR）6倍，短期监管限制公司成为一站式健康平台潜力，削减其目标价，由27港元降至15港元，同时下调2022-23财年收入目标14%-24%，并下调盈测。
报告中称，处方药线上销售监管谘询详情预期于明年公布，不过仍预计市场增长。虽然管理层认为，用户流量随行业趋势而增长放缓，但会关注如何提升用户全生命周期价值（LTV）。该行指，阿里健康保险实行会员制，会增加用户黏性，预期至2022年财年，保费收入约1-2亿元人民币，因摊销拨备，该笔收入可被确认部分似乎甚少。
财务指引方面，公司预期2022财年下半年度至2025财年，收入年复合增长率（CAGR）略高于30%；预期供应商卖家业务好于第三方卖家业务；2022财年下半年、2023财年预计亏损均持续收窄，2024年财年收支平衡；预计2022下半财年毛利率按半年改善约1个百分点。
责任编辑：李双双
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