医药板块走势分化 长城基金陈蔚丰:乐观看待虎年医药行情
2022虎年开年以来,医药板块内部分化明显,在过去几年中高歌猛进的CXO股价开始大幅下跌,而之前遇冷的中药板块则表现突出,上周新冠检测概念开始反复活跃。那么,虎年医药板块会往何处走?哪些医药子板块可能会有相对更好的投资机会?
长城基金权益投资部基金经理陈蔚丰表示,展望2022年,整个医药行业基本面依然比较健康,预计会保持高于GDP增速的较快增长,内部会有一些细分领域或者个股能够实现快速增长。资金面上,从基金三季报数据来看,已经从明显超配降到了略微低配的水平,同时板块经过去一年的调整估值水平已经处于过去5年以来的中下水平。因此,对于医药股2022年的行情,她是比较乐观的,认为2022年可能更适合于自下而上去选股。
就子板块来说,陈蔚丰认为,CDMO仍然会保持很高的行业景气度,科研服务则受益于国产替代长期发展空间很大;在人口老龄化大趋势之下,诸如康复医疗等医疗服务赛道同样有很多机会可以挖掘;此外中药板块迎来了重大的政策支持,很多个股自身也发生了积极变化,也是值得重点关注的方向;而疫苗,创新药械、医疗信息化领域则需要根据产品进展,订单情况等因素做自下而上的选择。
关于春季行情的布局,对于医药板块投资来说,政策导向与自身业绩这两个因素非常关键,陈蔚丰称,她会围绕在政策支持或者政策免疫的方向,寻找业绩能够超预期的个股进行布局。
对于近期活跃的新冠检测概念,主要有两个方面的因素,一是海外疫情高发态势并未改变,二是日前国内部分省份也有疫情点状发生,各地政府已及时组织进行多轮筛查。国内外疫情检测需求双双爆发,带动新冠检测概念爆发。
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责任编辑:马婕
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