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大摩:予中兴通讯增持评级 目标价29港元

新浪港股2022-01-31 14:00:400

大摩发布研究报告称,予中兴通讯(00763)“增持”评级,目标价29港元,今年基本面仍然稳固,预测2021-31年纯利复合年增长率达13%。

报告中称,公司日前发盈喜,预计去年第四季纯利将达到6.47亿至13.47亿元人民币;撇除约11亿元的存货拨备成本,经常性盈利或达到17亿至24亿元人民币,高于该行及市场普遍预期。

大摩认为,存货拨备是来自于公司的保守立场而非存在大量的过时产品,预期今年上半年基站相关产品加快出货,中兴可能会扭转此类减值损失,令盈利增长势头更加强劲。

报告提到,新基建投资加速将有积极作用,展望2022年预计收入可增长约15%,营业溢利增长超过20%,主要来自于国内电信资本支出稳定及市场份额持续增长,由于预测未有计入新基建投资加快,预期任何积极信号都将引发向上修正,并为中兴通讯带来上行动力。

责任编辑:李双双

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