高盛:维持渣打集团买入评级 目标价升至68港元
新浪港股2022-01-31 14:00:400阅
高盛发布研究报告称,维持渣打集团(02888)“买入”评级,目标价由64港元上调至68港元,并将2022-25年间每股盈利预测平均上调7%。
报告中称,渣打集团能受惠加息,不过其缺乏汇丰控股(00005)般强大经营网络带来的大额存款,受惠于加息的程度预计低于汇丰控股,不过其息差和盈利将随着利率上升而提高。高盛预测直至2024年底止,美联储将加息共十次。
高盛认为,渣打目前估值接近历史低位,其盈利能力的提高将使其能够进行更多的股份回购,预计渣打在直至2025年,每年进行10亿美元回购,届时总资本回报率将上升到约10%,同时预计直至2025年,净息差将扩大40个基点,令2022-25年各年净利息收入分别增长7%、15%、11%和6%。
报告提到,渣打在金融市场中扩大市场份额,其财富管理收入呈现强劲增长,虽然利率上升导致这些资本市场收入增长放缓,但整体收入应以7%的相对较快的速度增长。
责任编辑:李双双
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