美吉姆7天5板！婴童概念股涨停潮 三孩政策陆续落地 受益行业全景图一览

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今日，婴童板块大幅走强，个股上演涨停潮，高乐股份、澳洋健康、威创股份、华媒控股、安正时尚（维权）、美吉姆涨停，翰宇药业涨近11%，孚日股份（维权）、沐邦高科涨逾6%。消息面，近期，多地三孩相关政策陆续推进，国际统计局近期也指出，我国人口总量未来一段时间保持在14亿人以上，三孩政策效果将逐步显现，出生人口中，二孩占比从2013年的30%左右上升到2021年的43%左右。

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早教龙头7天5板，玩具股大幅走强

受政策面持续利好，婴童板块节后持续回升，个股也大面积走强，截止今日（2月14日）收盘，美吉姆自节后（本月）以来累计上涨47.3%，高乐股份涨幅近36.4%，孩子王、安奈儿、新华锦、沐邦高科、海伦钢琴等近十余股涨幅逾10%。

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注：婴童概念股近期走势（截止2月14日）

美吉姆、高乐股份近期在婴童概念股中表现最为亮眼，截止今日收盘，分别获7天5板、7天4板。据悉，美吉姆主营儿童早期素质教育和青少年留学语言培训，其2021年半年报显示，公司早教服务占营业收入比重由前一年同期45.03%，提升至94.48%。高乐股份则主营玩具和互联网教育，子公司高乐教育主要面向为国内K12相关群体。

东亚前海证券认为，早教行业方面，2015年我国早教市场规模不到1500亿元，预计2020年将超过3000亿元，CAGR约20%，受益于三胎政策放开，预计早教行业相关上市公司未来几年仍将处于快速扩张阶段。玩具行业方面，2018年我国家庭平均玩具消费支出仅为269元，而美国则达到2153元，为我国8倍之多。随着一线及准一线城市婴孩占比缓慢上升及居民可支配收入提高，我国在玩具消费支出领域仍有较大上升潜力。

三胎政策鼓励生育，众多行业有望受益

近年来，有关鼓励生育的相关政策不断推进，生育新生儿有望持续增加。东亚前海证券指出，随着三胎政策放开，预计国内每年三胎新生儿将额外增加30万人。随着后续国家完善生育政策配套措施，预计未来每年我国为鼓励生育而进行的财政补贴可超2万亿元，这将对资本市场以及相关产业产生积极影响。

生育需求逐步释放，新生儿的数量增加直接利好奶粉、母婴消费等婴幼儿产业，随着婴童年龄增长，儿童的早教、托育、玩具娱乐等行业将受益，同时，从中长期来看，职业教育、高等教育等板块也有望长期受益。具体受益赛道和标的方面，国泰君安从“生、养、育、婚”四个角度梳理相关受益方向：

受益赛道一：“生”生不息， 与生育相关的受益赛道：辅助生殖；月子中心

受益赛道二：休“养”生息 ，与婴幼儿养育相关的受益赛道：奶粉；尿不湿；母婴连锁；儿童食品；儿童服饰；母婴小家电；儿科及药物；七座汽车；婴儿车及安全座椅。

受益赛道三：振民“育”德，与婴幼儿教育相关的受益赛道：学龄前早教（美吉姆）；儿童玩具

受益赛道四：燕尔新“婚”，与婚庆相关的受益赛道：婚庆餐饮；婚庆珠宝；婚庆用酒

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