信义玻璃维持增持评级

国泰君安发布研究报告称，维持信义玻璃（00868）“增持”评级，目标价45.1港元，上调2021-22年归母净利至126.7（+38.7）/182.2（+77.2）亿港元，分别同增97%、43.8%，根据可比公司估值，予2022年10XPE。21H1公司实现收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%，业绩靠近预告上限，超市场预期。国泰君安主要观点如下：

小摩发布研究报告，维持信义玻璃（00868）“增持”评级，目标价由27港元上调33.3%至36港元，称公司2021年上半年的净利润增长指引为2.6倍至2.9倍，强过市场预期，主要是由于浮法玻璃的平均售价和销量都有显著增长，以及来自联营公司信义光能（00968）的利润贡献显著增加。

大摩发布研究报告，维持信义玻璃（00868）“增持”评级，目标价由21.3港元升至27港元。报告中称，玻璃行业需求健康，供应有限度增加，令价格保持健康增长势头，预期将继续支持公司利润增长。