交银国际:宝胜国际重申买入评级 目标价2.80港元
新浪港股2020-09-11 10:26:580阅
交银国际发布报告,由于异常高的基数,宝胜国际(03813-HK)8月销售同比下跌7.2%(环比增2.9%),而7月份则同比增长0.8%。该行相信同比下降是由于19年8月份同比增长30%的高基数(19年7月只增长22%)。如果使用2年的复合年增长率(CAGR)来除掉基数波动的影响,则8月的销售额增长了9.7%(2年CAGR),而7月的增长率为10.8%,降幅温和。
宝胜两大品牌的销售在8月份仍然坚挺,但其他小品牌则受高基数影响,缺乏折扣也可能是销售疲软的另一原因。随着全国消费促进月的启动,宝胜已经看到明显的客流增长,同时也计划了大量促销活动。9月的低基数也将更加有利(19年9月同比增15%,19年8月为30%)。
该行认为最近被纳入港股通将会是宝胜估值上升的动力之一,重申买入评级及目标价2.80港元。
责任编辑:李双双
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