交银国际:中国外运业务量稳健回升 目标价2.55港元
新浪港股2020-10-30 09:32:051阅
交银国际发布报告,20年前九个月,中国外运(00598-HK)录得净利润21亿元人民币,降幅进一步收窄至1.7%。20年3季度收入同比增24.6%,令前九个月的总收入同比增长11.5%至623亿元人民币。3季度的毛利率同比上升0.8个百分点,而前九个月的毛利率同比基本持平,为5.5%。前九个月的经营利润同比略微下降1.5%,但第3季度同比增长20.9%。
鉴于中国出口强劲,该行预计货运量的上升势头将持续到21年1季度初。管理层表示,合同物流的利润率在20年前九个月同比微升,并预计在20年第4季度将进一步扩大。
管理层表示,欧洲因新冠疫情恶化而开启的新一轮封锁,对中外运的影响有限,考虑到其全资欧洲子公司KLG的收入贡献不到2%(2020年上半年)。鉴于3季度的业绩好于预期,该行上调了2020年的收入预测,并将目标价从2.42港元上调至2.55港元,基于5.8倍2020年预测市盈率。
责任编辑:李双双
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