中泰国际：上调海吉亚医疗评级至“买入” 目标价升至60.15港元

中泰国际发布研究报告称，将海吉亚医疗（06078）评级由“增持”上调至“买入”，将2023-24E收入预测上调4.9%/3.7%，股东净利润预测上调5.2%/2.3%，以反映新收购医院的贡献。公司表现出强大的收购执行力，签订新收购意向的时间早于预期，目标价由52港元上调至60.15港元，较目前股价有20.1%上涨空间。

报告中称，公司与一名潜在卖方签订不具备法律约束力的意向书，即将收购一家长江三角洲医院至少70%股权，该医院为二级甲等医院，床位总数约500张，年收入规模约2亿人民币，预计收购总额为3-4亿元人民币，管理层预计收购将在2023年一季度完成。截止2022年6月底，共拥有约8.9亿现金，预计收购将顺利完成。海吉亚近年来加强长江三角洲等高收入地区布局，旗下两家苏州医院在当地均拥有较高的知名度。此外，还通过这两家医院在长三角地区积累成熟的药品与器械采购渠道及丰富管理经验，这有助于对新收购医院的投后管理。

责任编辑：李双双