国君(香港):龙源电力给予收集评级 目标价5.25港元
新浪港股2020-07-09 11:17:431阅
龙源电力2020年6月风电发电量同比增长18.8%至3,261吉瓦时。测算的风电当月利用小时则同比升12.2%至163小时。公司6月份的风电限电率同比下降0.52个百分点至4.74%。2020上半年测算的累计限电率约为5.75%;总体来看,公司6月的风电发电量和风电利用小时数表现略好于我们预期。风电发电量增速的反弹主要得益于国内经济的复苏,以及平均风速的季节性回升。我们现预计公司2020全年的风电发电量增速约为4.1%,对应的风电利用小时数或略低于2,200小时。
我们维持对龙源电力的“收集”评级并上调目标价至5.25港元。我们目前对龙源电力2020/ 2021/ 2022年的每股盈利预测分别为人民币0.568元/ 0.651元/ 0.810元。目前国内卫生事件已基本受控且经济复苏加速,公司的月度限电率连续3个月呈现同比好转的趋势。2020全年的限电率或将维持在5.30%左右,预计将不会对运营产生明显负面影响。近期同业公司提出的私有化要约催生了市场对于清洁能源央企加速私有化的预期。鉴于市场的积极反应以及行业估值水平的提升,我们将公司的目标价自4.80港元上调至5.25港元。我们当前的目标价相当于8.4倍/ 7.3倍/ 5.9倍的2020/ 2021/ 2022年市盈率。
责任编辑:李双双
0001
相关推荐
此前便有赴港传闻 传物美拟赴港IPO募资10-20亿美元
{image=1}{image=2}目前,通过线上线下一体化全渠道新商业模式迅速实现扭亏为盈。根据wind企业库,董事为张令等。责任编辑:张海营2006年通过收购国有股权,物美集团相关负责人回应媒体称,物美成为西北最大商业上市公司银川新华百货(600785.SH)的控股股东。0000北向资金净流出58.99亿元 宁德时代净卖出7.15亿元
新浪港股讯7月20日消息,北向资金净流出58.99亿元,今日净买入海螺水泥6.90亿元、格力电器2.69亿元,净卖出宁德时代7.15亿元、立讯精密5.62亿元。{image=1}责任编辑:马婕0000美银:“市场将迫使美联储YCC”,这是“短中长期”交易逻辑
本文源自华尔街见闻。美银美林CIOMichaelHartnett在最新报告中审视了再通胀浪潮背后的最大驱动力——全球交付的新冠疫苗数量达到4亿支,已经远超新冠病例1.22亿例。这也是为什么市场认为到了秋季,新冠疫苗的“过剩”会抵消欧州和新兴市场春季疫苗短缺的原因,但由此带来的债券收益率无序上涨将给二季度经济增长带来负面影响。0000广汽集团新电池宣传神反转 花式营销难掩自主品牌颓势
《投资者网》周淼1月19日,对于长达数日的动力电池技术争议,广汽集团(601238.SH)做出回应:此前透露的“续航1000公里”和“8分钟充满80%”并不是同一项技术,也并非搭载在同一款车型上。消息一出,广汽集团A股及H股双双下跌,分别下跌了9.39%、5.1%。0000