交银国际：华能国际维持中性评级 目标价3.24港元
新浪港股2020-07-22 09:34:331阅
交银国际发布报告指，华能国际（00902-HK）上半年总体电力销售同比下跌7.0%。考虑到较低的加权平均电价和单位燃料成本，该行预计其售电毛差在上半年同比微升2.0%至0.2002元/千瓦时（人民币，下同）。该行预计华能上半年的总收入同比下降14.4%至716亿元，由于售电毛差改善，核心盈利将微升3.3%至36亿元。
随着电力需求的逐步回升，该行预计直供电电价折让在下半年有所缩窄，并维持对华能2020年全年总电力销售同比下降2.5%的预测。该行维持中性评级，原因是：1）公司的售电量在3季度仍将受水电利用小时回升的影响；2）由于下水煤价回升，下半年售电毛差有下行风险；3）预计4季度有可能进行减值拨备。该行维持3.24港元的目标价，基于0.44倍2020年市净率。
责任编辑：李双双
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