交银国际:维持互联网行业领先评级 首选买入阿里巴巴
新浪港股2020-08-05 09:15:290阅
交银国际发布报告,该行近期发布了各公司2季度业绩预览,娱乐内容和电商收入增速快,广告/直播类平台仍受卫生事件影响大。但根据流水数据,欢聚时代(YY.US)、网易(NTES.US/09999-HK)收入或超预期。全年看,下半年影响减弱,全年表现好于上半年。
对比估值和收入/利润增速,2020年,阿里巴巴(BABA.US/09988-HK)、欢聚时代估值偏低,搜狐(SOHU.US)市值由于搜狗交易带来的价值重估或将继续提升,欢聚时代的问题仍然是海外业务不明朗,但收入增速稳定,广告平台由于经济不确定性,拖低2020年估值水平。
2021年,拼多多(PDD.US)、美团(03690-HK)收入继续高速增长,估值在合理范围内,陌陌(MOMO.US)、欢聚时代2021年应有较好的恢复,估值较其他公司低,广告公司如百度(BIDU.US)、新浪(SINA.US),市场目前给予经济恢复的预期,估值较行业平均偏低。维持首选买入阿里巴巴、爱奇艺(IQ.US),行业领先评级。
责任编辑:李双双
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