瑞信：数码通电讯目标价4.7港元 维持中性评级
新浪港股2020-09-04 12:09:550阅
瑞信目前予以数码通电讯（00315）目标价4.7港元，维持“中性”评级。
瑞信发表研究报告表示，数码通电讯2020下半财年服务收入同比下降6.9%，较上半财年1.4%的增长急剧恶化，主要是由于公共卫生事件期间旅游限制的影响，导致漫游收入下降45%。全年度的服务收入同比下降2.7%。与5G相关的营运成本上升和企业业务表现进一步使EBITDA和盈利分别下降11.7%和37.6%，除去一次性减值，净利润下降24.3%，符合市场预期。
该行表示，虽然该公司没有披露5G用户数量，但5G上客情况优于内部预期。随着10月推出5G iPhone，该公司管理层对5G业务充满信心，并将在本月推出5G家居宽频服务。
考虑到国际财务报告准则第16号的影响和2020财年业绩，该行上调对其2021财年EBITDA和每股盈利预测54.6%和10.8%。
该行表示，虽然该股便宜，现价为2021财年企业估值（EV/EBITDA）2.1倍，但受到漫游业务的影响，获得重估机会较小，故维持其“中性”评级，目标价4.7港元。
责任编辑：李双双
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