交银国际：中远海运控股维持买入评级 目标价4.5港元
新浪港股2020-09-17 12:50:541阅
管理层表示，根据中国交通部的指引，中远海控自愿于9月15日中止一般运费上调（GRI）计划，并将在即将到来的中国国庆假期期间维持运力。
我们预计，由于部分承运商仍在周一执行GRI，交通部的指引对当前运费的上涨趋势影响有限。我们估算，公司暂停涨价为一次性且短期的举措，将使中远海控跨太平洋航线的收入在一个月内减少约2500万美元，与20年上半年27亿美元的跨太平洋收入相比微不足道。因此，我们预计对公司3季度的盈利影响有限。
我们仍然看好中远海控，相信在坚挺的运费，以及燃油价格下行及舱位租赁费降低舒缓成本压力下，其盈利动力得以保持。我们维持买入评级，目标价4.50港元不变，其基于1.1倍2020年预期市净率。
责任编辑：李双双
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