富瑞:金蝶国际给予买入评级 目标价30.06港元
新浪港股2020-10-12 16:17:307阅
富瑞目前予以金蝶国际(00268)“买入”评级,目标价30.06港元。
富瑞发表研究报告指出,金蝶国际早前投得中烟云南的企业资源计划系统(ERP)合同,价值约2530万元(人民币,下同)。该行认为,这次成功投标引证了ERP本地化、云迁移、以及金蝶国际对投得大型国有企业项目的能力。因此该行予以其“买入”评级,目标价30.06港元。
富瑞表示,虽然合同中只有约20%为经常性订阅费用,即约500万元,但已比金蝶云苍穹的平均合同价值(ACV)150万元多3倍,预计未来该公司将获更多国企ERP本地化项目,预计金蝶云苍穹的ACV将在2030年提升至500万元。
富瑞补充道,中烟重庆早前也进行ERP系统招标,合同价值约4460万元,不过仍未公布结果,该行认为金蝶在获得中烟云南的合同后,或有利于其争取中烟重庆的合同。该行相信,ERP本地化及云迁移将在“十四五”规划中加速发展,认为金蝶是中国其中一家最好的软件公司,并将受惠于此大趋势。
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