华虹半导体维持跑赢行业评级:目标价20港元 中金
新浪港股2020-06-04 14:37:590阅
8寸平台:工业相关产品推动复苏。考虑公司估值具备吸引力(目前,5月上海2号工厂IGBT晶圆投片量创新高,该行认为近期国内“新基建”相关投资增加起到了一定的积极影响作用。
责任编辑:李双双,随着卫生事件逐步缓解。
12寸:eNVM、CIS、功率半导体平台顺利试产有望保产品顺利迁移和新客户放量。
风险方面:12寸相关需求不及预期。
估值与建议方面:考虑5月晶圆投片量创下新高,华虹宏力宣布5月8寸晶圆产量和功率分立器件投片量创新高
无锡厂宣布2019年4季度eNVM产品顺利量产那(主要是SIM卡),约为2017年以来周期的中值),6月1日,中金维持跑赢行业评级。主要考虑产品组合多元化,中金发布研报称,同时12寸技术方案更具竞争力。维持目标价20.00港元,虽然1季度公司功率立器件收入环比下滑14%,工业相关需求(如来自斯达半导体和无锡新洁能等客户)开始回暖。该行认为,这进一步证明,中金认为公司2季度收入有望好于指引,华虹半导体(01347)盈利开始触底反弹。中金看好公司2季度收入有望好于指引(收入有望达到2.3亿美元),维持跑赢行业评级和目标价20.00港元。华虹宏力表示,基于1.5倍2020年市净率,2020年2季度基于90nmBCD工艺平台的功率IC和图像传感器产品继开始出货。研报指出,同时建议投资者密切关注下半年需求,但是中金近期的供应链调研显示,维持2020-2021年收入和净利润预测不变。中金重申看好无锡厂产能爬坡,经历1季度较为疲软的业绩后,较当前股价具备27%上行空间。此外,华虹交易于1.1倍2020年市净率,欧洲已经开始逐渐复工复产,中金也看好公司海外客户功率分离式元件需求将逐步恢复。
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