交银国际:中信证券目标价降至22.5港元 维持买入评级
新浪港股2020-10-30 09:32:170阅
交银国际发布报告,中信证券(06030-HK)2020年前三季度营业收入/归母净利润分别同比增长28%/20%;加权平均ROE 7.17%,同比上升0.5个百分点。前三季度营收增速高于上半年,主要由于手续费及佣金收入(同比+43%,对比上半年+27%)和净利息收入(同比+3%,对比上半年-41%)增速的提升,归母净利润增速受到拨备大增(同比+44亿/+443%)的拖累。
前三季度经纪、投行、资管业务全面增长。3季度净利息收入大幅反弹,生息资产快速扩张。资产减值损失创单季新高。
公司行业龙头地位稳固,投行储备充足;收入稳定全面。由于拨备计提的影响,我们调整盈利预测,并基于1.4倍2021年市净率,将目标价由23.50港元略下调至22.50港元,维持买入评级。
责任编辑:李双双
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