大和：金界控股目标价升至12.5港元 维持买入评级
新浪港股2020-12-03 11:19:560阅
大和发表研究报告指，降金界控股（03918）2021-22年每股盈利预测5.6%及4.1%，但称其是少数可以维持EBITDA为正的博彩企业，目标价由12元升至12.5元，评级“买入”。
柬埔寨针对综合渡假村与博彩场地的规管实施新例，包括向贵宾厅征收4%博彩税，中场和角子机为7%。该行指出，柬埔寨征税仍然是亚洲最低，甚至比最近的竞争对手越南更低。
该行预期金界在维持对中介人的条款下，EBITDA减少6-7%，但更重要是新例有助提升投资者信心，相信有助当地经济发展，并带动金界中场博彩收入。
该行表示，明年预期要根据疫苗供应的时间来看，如果供应推迟至第二季，则会影响贵宾厅和高端中场表现。同时也需看国际旅游限制的解除时间，目前预期明年中场可恢复至2019年第四季水平。
责任编辑：李双双
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