交银国际:国泰航空维持中性评级 目标价10.27港元
新浪港股2020-06-10 13:36:100阅
我们估算,可能会不太在意供股对股价的稀释影响。
鉴于1)长途航线反弹缓慢,2)公司在中国国内市场的地位持续下滑以及,国泰将有充足的流动性来维持多15个月的现金消耗。此外,3)卫生事件趋势的持续不确定,我们仍不看好国泰的前景,包括:1)向香港政府发行200亿港元的认股权证和优先股;2)117亿港元的供股(太古、国航和卡塔尔航空承购总代价约100亿港元供股),我们维持中性评级和10.27港元的目标价(基于0.72倍的2020年市净率)。我们认为,国泰航空公布了一项390亿港元的筹资计划,由于市场将对国泰长期生存能力坚定信心,以及3)香港政府提供的78亿港元过度贷款。
责任编辑:李双双
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