交银国际：国泰航空维持中性评级 目标价10.27港元
新浪港股2020-06-10 13:36:100阅
我们估算，可能会不太在意供股对股价的稀释影响。
鉴于1）长途航线反弹缓慢，2）公司在中国国内市场的地位持续下滑以及，国泰将有充足的流动性来维持多15个月的现金消耗。此外，3）卫生事件趋势的持续不确定，我们仍不看好国泰的前景，包括：1）向香港政府发行200亿港元的认股权证和优先股；2）117亿港元的供股（太古、国航和卡塔尔航空承购总代价约100亿港元供股），我们维持中性评级和10.27港元的目标价（基于0.72倍的2020年市净率）。我们认为，国泰航空公布了一项390亿港元的筹资计划，由于市场将对国泰长期生存能力坚定信心，以及3）香港政府提供的78亿港元过度贷款。
责任编辑：李双双
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