简评博时汇融回报一年混合:吴渭掌舵 顺应时代精选成长个股
秉持绝对收益目标,顺应时代精选成长个股
博时汇融回报一年混合简评
一、 基金概况
基金名称:博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金
基金代码:A份额代码:011177、C份额代码:011178
投资类型:混合型
风险收益特征:该基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人:博时基金管理有限公司
投资目标:该基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围:该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置:基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略:该基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。其次,股票投资策略包括行业选择和个股选择,在行业选择层面,主要是结合宏观和政策环境判断,形成行业配置思路。在个股投资层面,该基金将坚持估值与成长相结合,对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略和参与融资业务的投资策略。
业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
收益分配方式:现金分红(默认)与红利再投资
基金费率:
1、 认购、申购费率(详见招募说明书)
该基金A类基金份额在认购时收取认购费用,该基金C类基金份额不收取认购费。
A类基金份额申购金额小于500万则费率按申购金额由1.5%逐档递减至0.6%;申购金额超过500万则按1000元/笔收取。
2、 赎回费率(详见招募说明书)
赎回费率随着基金份额持有时间增加从最高1.5%逐档下降至0%。
3、 其他运作费用
管理费1.50%(年)、托管费0.20%(年)。
附注:以上内容摘自基金的招募说明书,投资者欲知详细内容,请以基金公司的法定公开信息为准。
二、 投资亮点
博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。博时基金经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。根据济安金信基金评价中心统计,截至2020年09月30日,博时基金除货币基金及短期理财基金外的公募基金资产规模达到3732.4139亿,排名行业第7位。在2020年三季度的济安评级中,博时基金管理有限公司在110个有三年混合型基金管理经验的基金公司中,济安评级为★★★★,整体表现良好,其中,盈利能力良好,规模适度性良好。
基金经理吴渭先生,硕士。2007年起先后在泰信基金、博时基金、民生加银基金、招商基金从事投资研究工作。2015年3月再次加入博时基金管理有限公司。历任股票投资部绝对收益组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监、事业部投资副总监、基金经理。目前在管的存续基金共3只,全部为混合型基金,合计资产规模160.16亿(截至2020年09月30日,其中博时汇兴回报一年持有期混合规模数据截至2021年01月14日)。通过吴渭旗下掌管的基金可以看出,他的投资风格有以下几方面特征:在选股规模方面,吴渭以大盘股为主;在财务资质方面,吴渭选股以成长股为主。从整体上而言,吴渭先生偏向于把握企业业绩的增长,同时在业绩与估值的平衡当中,找到一个高景气度的公司,挣到业绩增长的钱。另一方面,选股尽量避免估值的下杀。对于业绩不达预期的企业,以及完全跟不上时代发展,政策不鼓励的方向,都会尽量规避。
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三、 主要风险提示
该基金投资过程中可能面临的风险除市场系统性风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、税收风险等风险外。另外由于该基金可通过港股通机制投资香港市场,因此可能面临包含规则差异、股价大幅波动等香港证券市场的特有风险以及港股通机制所特有的风险。
投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试,根据自身情况谨慎投资。
【免责声明】
市场有风险,投资需谨慎。
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责任编辑:石秀珍 SF183
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