大和:联想集团目标价升106.9%至12港元 跑赢大市评级
新浪港股2021-02-04 12:57:070阅
大和发布研究报告,将联想集团(00992)2021-23财年每股盈测升17%至28%,以反映第三财季业绩强劲、收入及利润势头改善,股价过去一至两月表现也强劲,加上受惠股份回A计划等,将目标价由5.8港元上调106.9%至12港元,评级“跑赢大市”。
报告中称,联想集团(00992)第三财季表现胜市场预期,其PC销售破纪录而服务器业务也有改善,各个分部势头也改善,大和对公司业务前景看法正面。公司第三财季净利3.95亿美元,好过市场预期约6%,并较该行预期高出39%,主要受惠PC及服务器方面强势,收入也破纪录达172亿美元,较该行预测高16%,毛利率及经营利润率分别改善至16.2%及4.1%。
该行表示,期内PC分部受惠在家工作需求,而软件/服务收入也稳健,带动相关收入同比升27%至140亿美元,该行预计,第四财季PC收入将受季节性因素影响按季跌约20%,不过企业需求回升加上Chromebook订单待因素也有机会带来在上行。
在移动业务(MBG)业务方面,第三财季收入符预期,而第四财季该行则预计受季节性因素影响收入将按季跌15%。另数据中心业务方面相关收入高该行预期8%,因为云服务供应商需求有改善,而税前利润率也有改善,估计第四财季相关收入将按季跌10%。
责任编辑:李双双
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