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大和:越秀地产重申买入评级 目标价2.2港元

新浪港股2021-03-17 16:47:460

大和发表研究报告,重申越秀地产(00123)“买入”评级,目标价2.2港元。

报告中称,公司去年全年核心盈利同比升约15%至40.2亿元人民币,符合市场预期,虽然去年毛利率下跌,但今年或有轻微复苏。

该行认为,公司去年整体毛利率同比跌9.1个百分点至25.1%,低于该行预期的29%,因来自大湾区的入帐销售占比下降,其占比由2019年的75%,降至去年的51%,预计至去年底未确认入帐销售收入达1196亿元人民币,而来自大湾区的占比将会上升至65%,故预计2021-2022年整体毛利率将可轻微复苏至约26%。

大和表示,下调2021年每股盈利预测2%,但上调2022年每股盈利预测2%,预计将有更多项目入帐,预期2021年底其每股资产净值为3.4港元。

责任编辑:李双双

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