小摩:蒙牛乳业目标价升至54港元 给予增持评级
新浪港股2021-03-26 14:32:482阅
小摩发布研究报告,将蒙牛乳业(02319)目标价由45港元升至54港元,评级“增持”。
报告中称,公司去年列帐销售及纯利同比跌3.8%及14.1%,撇除单次并购及出售资产影响,去年核心销售同比升10.6%,核心纯利同比则跌9.4%。意味去年下半年销售同比升11.8%,与低双位数增长指引相符,营收率同比增60基点,则高于指引。
该行表示,公司目标2025年销售及盈利倍升,主要通过内生增长,以及鲜奶、芝士及婴儿配方粉快速增长(预计贡献2025年销售约20%)。调整公司2021-23年每股盈测0%至1%,预计公司销售及纯利今年分别升14.7%及52.7%,在2019-25年间销售及纯利年均复合增长预计分别12.5%及16.1%。
责任编辑:李双双
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