高盛:中国生物制药目标价升至11.8港元 维持买入评级
新浪港股2021-05-27 11:06:060阅
高盛发布研究报告,将中国生物制药(01177)目标价由11.1港元上调6.3%至11.8港元,维持“买入”评级。
报告中称,公司首季销售额达72亿人民币(下同),增长16.4%胜预期;由于肝炎和肿瘤药物恢复,营业利润增长22.9%,符合预期。公司首季盈利19亿元,增长122%,主要来自联合运营的公司,其中估计有15亿来自科兴疫苗。而除去科兴疫苗,公司第二季度核心收益可能会保持低迷,但核心业务可能在下半年看到强劲的反弹,其中利好因素包括可能推出PD-1和rh凝血因子VIII;通过布地奈德的市场份额增加;新的仿制药投放市场。
该行指,尽管科兴疫苗趋势和需求不确定,随着疫情波动,预计来自科兴未来3年摊占盈利55亿元、9.02亿元及6.76亿元,基于今年预计达到10亿剂量的高峰,其中2亿剂已经在首季度发货,并且预计明年2022为4亿剂、2023年为3亿剂; 随着全球疫苗供应量的增加,价格由今年上半年的100元下降至第三季度的80元,第四季度及以后的费用为50元;科兴疫苗计划2021年全年产能为20亿剂,并已在30多个国家/地区获紧急使用或官方批准。
高盛表示,在业绩后修改公司2021-23年的营业利润预测,变动分别为-0.6%/1.5%11.2%,以反映出更好的费用控制。同时由于首季业绩胜预期及疫苗利润的新预测,将净利润预测分别提高153%/14.8%/4.1%。
责任编辑:李双双
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