大摩:中广核新能源给予增持评级 目标价2.85港元
新浪港股2021-06-11 14:30:560阅
大摩发布研究报告,予中广核新能源(01811)“增持”评级,目标价由2.5港元上调14%至2.85港元,称公司是“碳中和”概念及电力需求上升的最佳电力股投资对象,今年首五个月风电产量同比升71%胜该行预期,增幅也远高于同业。该行预计,公司增长势头将在未来数个月持续,同时上调其今年至2023年每股盈测分别7%/10%/11%,也反映韩国项目表现改善。
公司称,风电产能取得71%的增幅中,三分之二来自产能扩张,三分之一来自采风改善。公司现价估值相当于预测市帐率1倍,处于发行新股最低门槛。即使公司私有化计划终止,公司最终仍有需要并入中广核集团的再生能源平台。此外,公司估值具备吸引力,现价相当于今明两年预测市盈率分别6.7倍及6.1倍,远低于龙源电力(00916)今明年17.4倍及14.6倍。
责任编辑:李双双
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