中泰国际：中国玻璃首予买入评级 目标价2.46港元
新浪港股2021-06-25 10:45:260阅
中泰国际发布研究报告称，受惠于浮法玻璃价格及产能大幅上涨，中国玻璃（03300）今年将显着转亏为盈，预计净利润将由去年8500万元人民币亏损转变为今年4.1亿元盈利，目标价2.46港元，对应7倍2022年市盈率及52.7%上升空间，首予“买入”评级。
报告中称，浮法玻璃价格及产能皆大幅增长。在需求恢复下，中国浮法玻璃市场出现供不应求情况。产销率（销量/产量）自去年4月起，大致维持在100%以上水平。全国主要城市浮法玻璃现货均价（人民币/重量箱）由2020年6月底的73.98元上升至最近5月底的120元水平，升幅达60%以上。另一方面，公司今年大幅度扩建产能，预期年底前净新增在产日熔化能力合共达到1800吨。换言之，2021年在产产能将同比上升34.6%至7000吨。
中泰国际称，公司在今年可建设完成的宿迁600吨浮法玻璃生产线，计划加上超白浮法玻璃品种，供太阳能电池板及公司上述光伏封装材料生产用。公司也于去年12月公布，由于地方城市规划原因，将位于南京的光伏超白压延玻璃产能指标，迁往江苏宿迁高新区建立新光伏超白压延玻璃生产线。该行预计产能将达到1000吨，并最早可于2022年投产。
报告提到，公司长远有望成为中国建材集团的浮法玻璃业务旗舰。中国建材集团旗下的凯盛集团是公司主要股东，除了中国玻璃，凯盛集团也控股另外二家上市公司，包括洛阳玻璃（600876.SH）/（01108）、凯盛科技（600552.SH）。考虑到母公司过去成功对洛阳玻璃进行资产重组，该行认为，长远未来，母公司可望同样透过资产注入/重组，打造中国玻璃成为旗下的浮法玻璃业务旗舰。
责任编辑：李双双
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