大和:君实生物重申买入评级 目标价微降至85港元
新浪港股2021-06-29 14:16:521阅
大和发布研究报告,君实生物(01877)在研项目众多,但大部分仍需要时间研发并预计至2024年才可推出,将公司2021-23研究开支分别上调至31亿/37亿/42亿元(人民币,下同),重申“买入”评级,目标价由90港元降至85港元。
报告中称,美国FDA日前宣布暂停分发君实生物(01877)的JS016与JS016及礼来(LLY.US) bamlanivimab组成的双抗体疗法,主因是美国疾控中心(CDC)监测到当地巴西突变株(P.1)与南非突变株(B.1.351)比例已经超过11%并呈上升趋势,而分析显示JS016及双抗体疗法对上述两种病毒突变株没有中和活性。
大和表示,分析报告将影响君实JS016的收入,预计短期内FDA不会重新恢复分发JS016及双抗体疗法,加上全球每日新增确诊个案有下降趋势,因此将今年来自JS016的收入预测由28亿元下调至20亿元,预计对公司整体收入贡献为约36%。
责任编辑:李双双
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