大和：君实生物重申买入评级 目标价微降至85港元
新浪港股2021-06-29 14:16:521阅
大和发布研究报告，君实生物（01877）在研项目众多，但大部分仍需要时间研发并预计至2024年才可推出，将公司2021-23研究开支分别上调至31亿/37亿/42亿元（人民币，下同），重申“买入”评级，目标价由90港元降至85港元。
报告中称，美国FDA日前宣布暂停分发君实生物（01877）的JS016与JS016及礼来（LLY.US） bamlanivimab组成的双抗体疗法，主因是美国疾控中心（CDC）监测到当地巴西突变株（P.1）与南非突变株（B.1.351）比例已经超过11%并呈上升趋势，而分析显示JS016及双抗体疗法对上述两种病毒突变株没有中和活性。
大和表示，分析报告将影响君实JS016的收入，预计短期内FDA不会重新恢复分发JS016及双抗体疗法，加上全球每日新增确诊个案有下降趋势，因此将今年来自JS016的收入预测由28亿元下调至20亿元，预计对公司整体收入贡献为约36%。
责任编辑：李双双
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