瑞信:舜宇光学科技给予跑赢大市评级 目标价273港元
新浪港股2021-08-10 11:36:080阅
瑞信发布研究报告称,给予舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级,目标价273港元,现时预计上半年毛利率可同比增5.4个百分点至24.9%,高于其他券商预期的22.8%,当中得益于手机摄像模组毛利率较佳;纯利预计同比增58%至28亿元人民币,高于其他券商预期9%,业续表现为短期催化剂。
报告中称,公司7月手机镜头付运量环比反弹22%,不过同比仍因高基数减少23%,相信大致反映市场季节性补货的因素,预计8月份的表现会更好,车载镜头受芯片问题影响,预计会于9月起改善。
该行表示,手机镜头的付运将见下行风险,降2021-23年付运量预期,以反映需求转弱和竞争加剧。同时降光学组件毛利预期至分别42.3%/45.1%/45%(原先预测为43.7%/45.5%/45.4%)。
责任编辑:李双双
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