里昂:小米集团-W维持买入评级 目标价33.5港元
新浪港股2021-08-11 11:31:050阅
中信里昂发布研究报告称,维持小米集团-W(01810)“买入”评级,目标价由34港元调低1.5%至33.5港元,下调2021及2022年经调整盈利预测13%及3%。
报告中称,估计公司今年第二季业绩稳健,预计收入同比增57%至839亿元人民币(下同),经调整净利润增69%至57亿元。另估计其全球智能手机出货量增至5300万部,即同比及按季分别增87%及7%,其中中国出货量增45%至1300万部。另外,公司的物联网(IoT)业务在新产品带动下预计强劲反弹。互联网服务预期受惠广告强劲增长,但被游戏及金融科技收入下降所抵销。
该行认为,公司在第三季或面对芯片供应更紧张的情况,全球智能手机出货量预计同比持平,约4600万部,而第四季出货量预计同比升2成至5100万部。由于下半年零件成本上升,其硬件毛利率可能会下降。
责任编辑:李双双
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