花旗:维持比亚迪电子买入评级 目标价下调至36港元
新浪港股2021-11-01 15:09:441阅
花旗发布研究报告,维持比亚迪电子(00285)“买入”评级,目标价由46港元下调至36港元,Q3收入和毛利率都不及预期,相信与供应链受阻影响生产效率,以及延迟加大电子烟业务有关。
报告中称,芯片短缺会从第四季开始缓解,并预计情况随后逐渐改善,相信将推动股价向上,并认为内地“电荒”在9月最严重,10月已见缓解,预计出货量增加和营运效率提升有助毛利率改善。另外,公司电子烟套装将在明年第一季推出,电子烟线圈出货量因为政策不明朗因素及渠道库存仍在消化而落后,管理层预计情况会在第四季改善,并于明年见复苏。
责任编辑:李双双
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