大和：重申小鹏汽车-W买入评级 目标价升至231港元
新浪港股2021-11-26 13:55:510阅
大和发布研究报告，重申小鹏汽车-W（09868）“买入”评级，将明年新车交付量预测由9万台上调超1倍至18.5万台，上调2021-22年收入预测6-10%，目标价由209港元升10.53%至231港元。
报告中称，公司第三季新车毛利率按季改善2.6%至13.6%，同比改善10.6%，主要受交付量同比升1.99倍及小鹏P7销量上升所带动。该行预期，小鹏2022年新车毛利率可达21%，因更高产能利用率及更多来自XPILOT的收入。小鹏计划自12月起每月交付1.5万台新车，该行认为每月平均交付1.5万台新车将可在明年持续，而新SUB型号G9将在明年第三季开始交付。
报告提到，小鹏将在明年下半年推出Robotaxi业务，将使用其自家汽车型号及XPILOT 3.5及4.0，主要用以收集实时驾驶数据，测试及训练其演算法，从而调整其市区先进辅助驾驶系统。
责任编辑：李双双
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