兴业证券:维持三一国际买入评级 目标价11.9港元
兴业证券发布研究报告称,维持三一国际(00631)“买入”评级,目标价11.9港元,对应2022年20倍PE。积极研发新产品,充分借助三一集团的技术、品牌和客户优势,使得新产品的市场开拓较为迅速,预计宽体车、智慧矿山、机器人和破碎设备都将会成为未来增长点,丰富公司的业务线,该行看好其未来新产品的未来前景及较强的员工激励计划,预计2021-23年收入增长33.86%/32.12%/24.52%至98.57/130.23/162.16亿元,净利同比增24.2%/19.01%/19.58%至13.06/15.54/18.59亿元,依然处于强劲增长。
兴业证券主要观点如下:
召开机器人大会,外销逐步提上日程:
公司机器人业务经过2年发展从无到有,大部分人员都是本科及以上学历,公司机器人业务主要包括智能产线集成、AGV和电动叉车(20吨以下),目前以供应三一集团为主。2022年1月初公司于长沙召开机器人大会,邀请众多合作伙伴(如柳工、蜂巢等)及代理商参加此次会议,该行认为公司机器人业务的外销可能就此打开。
AGV一般配套智能产线集成一起销售,是定制化方案,而电动叉车可以实现单独对外销售,2020年中国叉车销售量为80万台,2021年有望超过110万台2020、2021年中国电动叉车占比分别为50%、60%,平衡重电动叉车4.6万台,存量燃油叉车市场容量150万台,公司面向的市场广阔。
股权激励考核目标明确:
2021年12月29日公司公告授出9695万股(占现有股份数3.1%)购股权,行权价为7.39港元,其中2021、2022、2023年的行权目标分别为收入(或利润)相对于2020年分别增长35%(20%)、70%(45%)、100%(70%),即2021、2022、2023年收入(或利润)至少达到99.4(12.6)、125.2(15.25)、147.3(17.9)亿元人民币,具有明确的业绩考核目标。
风险提示:新业务开拓不顺利,原材料价格持续上涨,海外疫情出现反复。
责任编辑:李双双
华兴资本控股6月24日回购0.13万股 耗资1万港币
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花旗发表报告表示,随主要欧美客户于6月重新营业后,互太纺织(01382)于8至9月份订单出现稳定复苏,以及毛利率有改善,因此上调其2021至2023年度盈利预测6%至10%,目标价由6.2元升12.9%至7元。该行预期,互太纺织截至今年9月底止上半年收益按年跌20.5%至24亿元,高于公司早前之指引;维持其“买入”评级。0000天兆猪业通过港交所聆讯:市场极度分散 引入三名基石投资者
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当前,数字经济已成为拉动经济增长的一个重要引擎,数据作为新的生产要素日益已融入产业升级之中,各企业都在积极应对经济数字化的挑战。国内专业的数据智能服务商——每日互动在产业数字化道路上一路领先,,在完成自身业务闭环的同时,帮助更多行业完成从数据治理到数据智能应用的演进。深耕垂直领域,发力业务增长0000