大摩:予兖矿能源减持评级 目标价11.23港元
新浪港股2022-01-27 00:42:060阅
大摩发布研究报告,予兖矿能源(01171)“减持”评级,目标价11.23港元,对煤炭行业维持审慎看法。
报告中称,公司日前发盈喜,预计2021年度中国会计准则下净利润将达到160亿元人民币,同比增长125%;扣除非经常项目后纯利预计达157亿元人民币,增长147%,低于大摩国际会计准则下盈利预测172亿元人民币。单计去年第四季,在煤价回调拖累下净利润按季下跌19%。
该行提到,期内兖矿的煤炭产量及销量分别同比下跌13%及28%,主要来自于国内煤矿产能增长放缓及澳洲因洪水而出现物流中断。去年甲醇产量同比增长37%;另外醋酸和乙酸乙酯已成为新利润贡献来源。大摩估计兖矿能源2021年每股派息预计达到1.64元人民币,高于公司每股0.5元以上的指引,股息率达到11%。
责任编辑:李双双
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