交银国际:中国信达维持买入评级 目标价1.80港元
新浪港股2020-08-28 09:10:370阅
交银国际研究部发表报告,中国信达(01359-HK)上半年收入同比持平,归母净利润同比下降27%,公司此前已发布业绩预告。不考虑幸福人寿,持续经营活动税前利润同比下降16%。
不良资产经营主业表现稳健,收入同比持平,税前利润下降26%,主要由于收购重组类资产拨备计提增加。1)收购经营类:收购和处置规模受卫生事件影响,但处置收益较为稳定。2)收购重组类:收益率同比上升,减值比率上升,拨备显著增长。3)债转股资产:资产余额较年初持平。受资本市场影响,公允值变动收益显著减少。
不良主业仍保持经营稳健,金融服务板块盈利能力呈改善趋势。我们预计下半年资本市场表现好转,公允值变动收益有望回升。暂维持买入评级和1.80港元目标价,我们将于业绩会后调整预测。
责任编辑:李双双
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