交银国际:福莱特目标价升至14.65港元 重申买入评级
新浪港股2020-08-05 09:15:290阅
交银国际发布报告,福莱特玻璃(06865-HK)2季度公司收入环比增长7.5%至12.93亿元人民币(下同),归母净利润环比增长14.2%至2.46亿元,接近业绩预告上限,符合该行预期。经营活动现金流创下单季新高7.04亿元,超过去年全年。
由于量价齐升,上半年公司光伏玻璃收入同比增长38.9%,尽管均价环比小幅下跌,但受益于原燃料价格大幅下跌以及薄玻璃占比提高,毛利率环比提高4.3个百分点至40.0%,为行业最高。由于需求旺盛,3.2、2.0毫米光伏玻璃8月新单价格上涨8.3%、7.1%,涨幅超出该行预期。
其他玻璃业务上半年受到疫情和窑炉冷修的明显影响,该行预计下半年其盈利将明显改善。该行略调高福莱特2020-22年每股基本盈利预测,并基于2021年预测市盈率15倍,调高目标价至14.65港元(原13.50港元)。重申买入。
责任编辑:李双双
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