花旗:阿里巴巴-SW维持买入评级 目标价升9.5%至334港元
新浪港股2021-02-03 16:05:061阅
花旗发布研究报告,将阿里巴巴-SW(09988)目标价由305港元上调9.5%至334港元,此相当预测2023年市盈率23倍,维持“买入”评级。
报告中称,虽然已预期阿里巴巴(09988)2021财年第三季会有稳健业绩,但其总收入增长37%及非国际通用会计准则(non-GAAP)盈利上升25%的表现,是较预期更为强劲,特别是天猫的实际成交总额(GMV)超出预期的增长19%,而客户管理收入(CMR)上升20%则是符合预期。
该行表示,阿里巴巴核心市场EBITA增长10%,意味相比客户管理收入有约10%的去杠杆,反映集团承诺投资核心零售市场内的新业务,包括淘宝宜播、淘宝杂货等。
该行又调升集团2021财年第四季收入预测0.4%,non-GAAP盈利则下调8.8%,对阿里2021财年全年收入及non-GAAP盈利预测分别调升1.3%及1%,2022财年收入及non-GAAP盈利预测分别升0.7%及降7.9%,2023财年收入及non-GAAP盈利预测则分别升0.6%及降3.5%。
责任编辑:李双双
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