里昂:联想集团重申买入评级 目标价升至16.3港元
新浪港股2021-02-04 16:55:510阅
里昂发布研究报告,将联想集团(00992)目标价由14港元上调16.4%至16.3港元,重申“买入”评级,看到多项重估催化剂,预计盈利升级周期持续。
报告中称,联想集团(00992)的季度业绩创新高,收入取得170亿美元,同比增长22%,超出该行及市场预期,税前盈利取得5.91亿美元,同比增长52%,超出预期的幅度更大。
该行表示,在供应短缺支持毛利率稳定的情况下,联想领先的规模及全球制造灵活性,都令其在产品提供及定价上有很高的议价能力。另外,服务器毛利率改善处于正轨。以服务为导向的转型也执行良好,可入帐收入及合同上升,令其增长前景可见度提高。
该行将公司2021-23财年的每股盈利预测分别上调9%、20%及12%,以反映个人电脑需求持续及结构性毛利率改善。
责任编辑:李双双
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