高盛:时代邻里目标价降14.3%至12港元 维持买入评级
新浪港股2021-03-12 14:21:570阅
高盛发布研究报告,将时代邻里(09928)目标价由14港元调低14.3%至12港元,维持“买入”评级。
报告中称,撇除上市开支,集团去年净利润增1.42倍至2.33亿元人民币(下同),主要由收入增63%、毛利率上升2个百分点及核心利润改善带动,表现符合预期。
该行下调其2021-23年收入平均8%,以反映行业竞争加剧及集团的资产负债表较同业弱,来自收购的总楼面面积下降,以及物业管理服务业务毛利率上升约1个百分点,但社区增值服务业务毛利率下降2个百分点。因此,预计2021-23年毛利率大致维持约30%,另下调每股盈利预测平均5%。
责任编辑:李双双
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