野村：中国人寿维持买入评级 目标价23.41港元
新浪港股2021-03-26 12:00:370阅
野村发布研究报告，维持中国人寿（02628）“买入”评级，目标价23.41港元。
报告提到，公司去年纯利下跌14%，高于该行预期5.5%，由于投资收益高于预期推动，意味着下半年纯利跌5%，由于贴现率产生的准备金要求所拖累，新业务价值低于预期。
野村表示，去年公司总投资回报率为5.3%，比2019年增长0.1个百分点，意味着下半年总投资回报率为5.3%，同比增长0.5个百分点。但新业务价值（NBV）下降1%至580亿元人民币，虽然表现比同业表现佳，但仍逊该行预期2.5%，反映下半年新业务价值下降11%，而上半年的新业务价值则同比增长7%，内含价值1.072万亿元人民币，基本符合预期。由于代理人线下销售活动仍受限制，因此下半年的首年业务保费跌20%。不过，下半年的业务利润率有所改善。
责任编辑：李双双
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