高盛：云顶新耀-B维持买入评级 目标价升至93.77港元
新浪港股2021-05-20 14:38:311阅
高盛发布研究报告，维持云顶新耀-B（01952）“买入”评级，并将公司目标价由91.15港元微升至93.77港元。5月17日，中国国家药品监督管理局已受理Trodelvy（sacituzumab govitecan-hziy）的生物制品上市许可申请，早于公司之前发布2021年下半年或2022年上半年的指引。
报告指出，Trodelvy于2020年4月获FDA加快审批，并已于今年4月获批用于治疗局部不可切除晚期乳腺癌，或者转移性三阴性乳腺癌（TNBC），至少其中一种为转移性疾病。
该行表示，公司较早申请生物制品上市许可，证明了其执行能力及效率。而近期日本第一三共及阿斯利康（AZN.US）公布其TROP2靶向抗体偶联药物的一期试验数据，虽然数据具有竞争力，不过在中国仍处初步阶段。随着最新发展，该行将Trodelvy成功率提升至95%，维持公司于2022年下半年推出的预测，将2022年及2023年销售预测增至6900万元（人民币，下同）及2.1亿元。
高盛指出，吉利德科学（GILD.US）正在就Trodelvy进行三期试验，估计下半年有“无进展生存期”（PFS）结果，相信会将成Trodelvy短期的催化剂，并意味着将有更大的商业化机遇。
责任编辑：李双双
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