麦格理:信义光能重申跑赢大市评级 目标价20.6港元
新浪港股2021-06-16 11:11:430阅
麦格理发布研究报告,重申信义光能(00968)“跑赢大市”评级,目标价削12%至20.6港元,预计太阳能玻璃的平均价格已经接近触底,或会在第四季触底反弹,但力度不及预期的V型复苏强劲。基于预期太阳能玻璃的价格下跌,该行将公司未来3年每股盈利预测分别调低7%、10%及2%。
报告又称,鉴于发改委的最新公告,部分太阳能发电场的安装进度可能会推迟到2022年。此外,太阳能玻璃是产能的主要增长动力,尽管中期处于供过于求,公司未来3-5年以每年 4k tpa的扩张速度增加,仍然是盈利的主要增长动力。该行认为,鉴于其相对于低端同行的成本优势,2025年公司或维持市场份额约为42%-45%的水平。
责任编辑:李双双
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