大和:阿里巴巴-SW重申买入评级 目标价290港元
新浪港股2021-06-21 12:54:320阅
大和发布研究报告,重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价290港元,公司现价相当于2023财年预测市盈率17倍,认为市场对其核心平台业务过份忧虑,因新投资将会增加增值水平。
报告中称,该行与公司进行投资者会议,投资者主要关注淘宝特价版(Taobao Deals)及社区平台的投资进展。公司表示,将用户增长放在首要位置,目标是在2022财年使中国市场用户增加1亿。公司又称,淘宝特价版应用程序继续吸引到一些新用户,并不认为其是社区团购模式后来者。而该行表示,不否认公司具有强大的生态系统资源以及在线上杂货市场的机会,但认为管理层须表现出强大的执行能力,以消除市场忧虑;考虑到减慢透过补贴扩大规模的参与者的扩张,该行认为阿里可能需要几个季度才能实现其目标。至于电商平台的竞争问题,公司认为商家最终会选择在几个龙头平台上营运,即投资回报率较高的平台,并指出建立电商基础设施需时及具备充足的资源。
责任编辑:李双双
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