野村:上调日清食品至买入评级 目标价调高19%至7.4港元
新浪港股2022-01-11 12:15:540阅
野村发布研究报告称,将日清食品(01475)评级由“中性”上调至“买入”,目标价由6.2港元调高19%至7.4港元,最糟糕的时期已经过去。同时,疫情持续将支持方便面需求发展,上调2022-23财年销售额预测2.9%至4.2%,以反映更高的销量及中国的中个位数价格上涨,并上调净利润预测15.5%至20.9%。
报告中称,日清食品早前宣布将于3月起上调中国即食面产品出厂价格,平均增幅百分比达中单位数,属过去11年来在原材料价格飙升的情况下的首次提价。过去棕榈油价格累升约60%,中国同业也持续加价以抵销成本压力。
该行认为,占80%以上的中国内地业务将进行价格调整,而中国香港产品则透过推出新包装缓解成本压力,假设棕榈油成本不再出现非理性上涨,预期毛利率可于2021财年见底,达31.5%,2022-23财年预计将提升至32.2%/32.5%。
责任编辑:李双双
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