国盛策略

投资研报【券商荐股精选】机会已来，这类厂商有望扶摇直上，历史估值底部，有望实现戴维斯双击【碳中和动态分析】生态环境部：把光伏产业打造成标杆性行业；中车风电业务高速发展，株洲所2020年交付风电整机增长731％【新能源车动见】从北汽和现代召回事件看电池企业在产业链的重要性【硬核研报】国货当自强！中国服装品牌崛起之时已至，这些A股公司有望崛起！（名单）

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略】30大周期行业：全球龙头估值比较来源：尧望后势引言：本系列报告对比50大细分行业全球龙头与A股龙头的估值，并继续采用PE-G和PB-ROE两种方法，基于盈利对A股龙头估值进行综合判断。12月16日，我们发布系列报告第一篇——消费篇，本篇为系列报告第二篇——周期篇，共包含六个大类行业、30大细分行业。核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】“十四五”规划是阶段性主线来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势核心观点策略观点：短期冲击勿扰，三季度科技行情将开启

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略】“碳中和”三大投资主线来源：尧望后势前言：2020年9月22日，中国在联合国大会上明确表示中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。自此，“碳中和”热度持续攀升，那么“碳中和”应该如何理解？又将带来哪些投资机遇？本篇为您将一一阐述。报告正文一、何为“碳中和”？

【国盛策略|市场情绪周监控】基金发行回暖，ETF份额扩容*第96期来源：尧望后势张启尧，张倩婷基金份额：基金发行回暖，ETF份额继续回升

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|陆股通监控】外资流入放缓，食饮再获增增持*第85期来源：尧望后势核心观点一、总体配置：通胀扰动加剧，北上流入放缓

投资研报集成电路突发重磅利好！如何掘金“后摩尔时代”？五大机构火线剖析(附受益股)【硬核研报】医疗器械黑马连续5个季度净利润翻倍！家用医疗设备市场突破1500亿，人口老龄化背景下，健康物联网龙头迎来黄金十年【主力资金】“牛市旗手”绝地反击！分析师全线上调9只券商股目标价（名单）【机构调仓】林英睿、董承非做多这只股！侯昊与两大“牛散”对决1股(附10股名单)来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势报告正文一、2021年4月股市流动性一览股市流动性月报重点跟踪的资金流入项包括外资（北上资金、QFII）、内资机构（公募、保险、银行理财、社保、养老金、企业年金、私募）、杠杆资金、产业资本、散户；资金流出项主要是股权融资（IPO、增发等）。二、资金流入项2.1外资：4月北上资金净流入526亿

投资研报煤价超预期上涨！一季度行业利润增速竟超60%！供需格局向好背景下，业绩预期已扭转，高股息煤炭龙头正被机构大笔增持（名单）金属涨价带动全行业业绩大增，有色行业营收突破2万亿！机构高呼供需共振背景下，这些细分赛道业绩高增长可期（名单）印度疫情局势被严重低估？实际感染人数可能已达3.5-5.3亿！印度医药经济特区已成疫情高发区，中国医药产业链有望加速崛起（名单）

投资研报煤价超预期上涨！一季度行业利润增速竟超60%！供需格局向好背景下，业绩预期已扭转，高股息煤炭龙头正被机构大笔增持（名单）金属涨价带动全行业业绩大增，有色行业营收突破2万亿！机构高呼供需共振背景下，这些细分赛道业绩高增长可期（名单）印度疫情局势被严重低估？实际感染人数可能已达3.5-5.3亿！印度医药经济特区已成疫情高发区，中国医药产业链有望加速崛起（名单）

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】当前市场估值水平如何？——估值与结构第101期来源：尧望后势核心观点1、A股行情回顾：股指下行，成长和周期占优

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|一季报分析】“四象限”描绘行业景气修复特征来源：尧望后势核心观点板块情况：各板块业绩大幅提升

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|行业比较月报】4月关注哪些结构性机会？2021年3月市场回顾2021年3月市场全面下跌

投资研报【机构调仓】朱少醒、劳杰男、袁芳等大佬调仓踪迹泄露！4大牛散聚集1股(名单)【硬核研报】一季度业绩暴增110%，全球市占率6%，超稀缺电子元件龙头走向全球【超级大单】妖股怒抓4连板！三大顶级游资激战(兼谈“面板双雄”股价为何大分化)【机构调研】林利军、王亚伟旗下公司出手调研(附剖析A股“气宗”与“剑宗”)【国盛策略张启尧】PPI超预期后：弱化指数来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|市场情绪周监控】近期市场解禁规模如何？*第92期来源：尧望后势原创张启尧，张倩婷基金份额：基金新发环比回落，ETF份额明显缩减

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势【国盛策略|陆股通监控】北上入场步伐继续加快*第83期核心观点一、总体配置：配置盘与交易盘同步加仓

投资研报【券商荐股精选】4月哪些行业上涨概率大？这些行业依然是高景气赛道，买点已现【新能源汽车每日动见】电解液龙头公司年报和Q1业绩预告发布股价涨停背后有哪些看点？【碳中和动态分析】国家能源集团“十四五”规划新能源装机1.2亿千瓦，广西出台“能源网”建设2021年工作推进方案总投资443亿

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】当前市场估值水平如何？——估值与结构第98期来源：尧望后势核心观点1、A股行情回顾：股指下行，稳定和消费占优

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|资金价格周监控】长端国债利率普遍下行来源：尧望后势原创张启尧，张倩婷公开市场操作：无货币净投放2021年03月19日当周，央行公开市场操作进行货币回笼500亿元，货币投放500亿元，无货币净投放。{image=1}银行间利率：短期利率集体上行，各期Shibor稳中趋降

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|资金价格周监控】长端国债利率普遍下行来源：尧望后势报告正文公开市场操作：无货币净投放2021年03月19日当周，央行公开市场操作进行货币回笼500亿元，货币投放500亿元，无货币净投放。{image=1}银行间利率：短期利率集体上行，各期Shibor稳中趋降

投资研报【券商荐股精选】洼地即将被市场发现，这一板块估值修复空间广阔，潜在涨幅47%（附股）【碳中和动态分析】南方电网发布服务碳中和工作方案；三家上市公司中标碳中和大单【新能源汽车每日动见】动力电池配套出现结构性变化！新车公示，磷酸铁锂独占纯电、换电车型，透露什么信号？关注背后成因和投资机会

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|陆股通周监控】外围波动趋弱，北上重回流入*第80期来源：尧望后势核心观点一、总体配置：美债扰动趋弱，北上重回流入

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势核心观点回顾：2020年6月中期策略全市场唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断。2020年11月月报明确看好年底至2021年一季度的跨年行情，且级别将大超预期。港股年度策略强调，2021年港股迎来“明明白白”的牛市。展望：未来一个月，市场进入修复窗口

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】当前各行业估值水平如何？——估值与结构第96期来源：尧望后势原创张启尧，程鲁尧核心观点1、A股行情回顾：股指下行，稳定和中市盈率占优

投资研报【新能源汽车每日动见】最大规模召回事件再次发酵电池产业链将受何影响？【碳中和动态分析】新能源、储能、氢能进十四五规划华电“十四五”预计新增新能源装机7500万千瓦【硬核研报】二次元游戏就是年轻人的“茅台”？为IP而游戏、为角色而氪金！“饭圈”特质带来超强自传播力，IP储备丰富的公司将迎来风口

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势2021年2月市场回顾2021年2月市场表现分化

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】调整基本结束，准备反攻来源：尧望后势事件：今日A股市场全线大跌。其中，上证综指跌2%，创业板指跌3.4%，盘中更一度跌近4.5%。点评：

投资研报【新能源车投资日报】从资源价格和春节开工率再看新年后产业景气度【白酒投资日报】郎酒上市进程或再延后五粮液元旦以来销售增30%【硬核研报】产销有望持续增长！这一能源品种迎来上行周期，价格中枢抬升已成必然趋势！区域龙头将迎戴维斯双击【硬核研报】“龙头白马”的行情告一段落？机构高喊当下时点“小”比“大”好，抱团松动后的攻守皆备的交易秘籍已被找到！

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势核心观点回顾：2020年6月中期策略全市场唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断。2020年11月月报明确看好年底至2021年一季度的跨年行情，且级别将大超预期。港股年度策略强调，2021年港股迎来“明明白白”的牛市。展望：跨年行情继续，四月之前无虞

投资研报【硬核研报】产品能治新冠，还是1.2亿肾病患者的刚需！这家医疗器械王者已占据80%国内市场，产品还被纳入了6个国家医保！【ETF投资日报】银行大涨，相关ETF选哪个？上证50ETF连续4日遭遇减持【硬核研报】有“超能力”的材料！作为航天工业的基石，却有40%供给依赖进口，产能持续不足，这些先入者即将起飞（名单）【基金经理集结令】嘉实明星基金经理集体入驻微博

投资研报【白酒投资日报】茅台到底值多少钱？DCF告诉你答案【新能源汽车投资日报】全球一月销量预示高景气赛道长坡厚雪谁更受益？【硬核研报】科技解放双手，这个赛道去年竟增长1970%！小巨头业绩爆增16倍【基金经理集结令】嘉实明星基金经理集体入驻微博来源：尧望后势一、2021年1月股市流动性一览

投资研报【白酒投资日报】港资怎么买白酒北上持股比例大梳理（图解）【视频|白酒专场策略会】白酒到底贵不贵？还能涨多少？但斌、林园等把脉【新能源汽车投资日报】苹果汽车最新信号，华为也有新动作，多因素共振支撑电芯步入提价阶段【硬核研报】“小”元件有“大”市场！华为、小米的订单已拿下，新业务放量在即，机构指出这家对标立讯精密的创新龙头还有60%涨幅空间！来源：尧望后势

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势前言：2021年伊始，我们已从市场表现、板块规模、制度建设、业绩与估值、打新投资和资金渠道六个维度盘点科创板2020年六大看点，本篇将继续为您盘点2020年科创板的机构配置，并对2021年加以展望。一、总体配置：科创板配置大幅扩容，机构话语权稳步提升

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投资研报【白酒投资日报】5年目标400亿泸州老窖重回前三的策略是？【新能源汽车投资日报】钴价上涨叠加一体化趋势钴资源公司或被重估【硬核研报】1分钟销量10万，净利暴增超3倍，抢占7000亿市场，这家网红企业备好杀手锏？【会员专属】新能源汽车赛道如何上车抓牛股？来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！尧望后势【国盛策略张启尧】港股会虹吸A股吗？核心观点回顾：2020年6月中期策略全市场唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断。2020年11月月报明确看好年底至2021年一季度的跨年行情，且级别将大超预期。12月底明确强调，2021年港股迎来“明明白白”的牛市。展望：增量市场下，不能用存量思维看问题

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】跨年行情：坚定信心，远未结束来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势2020年初以来，我们成功抵御新冠疫情冲击，又先后见证美股暴跌10天4次熔断、全球央行急速放水的历史性时刻。与此同时，国内经济在前有疫情反复、全球性衰退持续拖累，后有美国掀起贸易战科技战步步紧逼中蹒跚前行。

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势正文内容公开市场操作：货币净回笼1200亿元2020年6月19日当周，央行公开市场操作货币投放3000亿元，货币回笼4200亿元。{image=1}银行间利率：短端利率集体上行

机械行业：A股龙头估值低、盈利低，匹配度与美股相近。潍柴动力、三一重工估值较低，风险自担。5月24日《又到分歧时刻，我们怎么看？》建议震荡中继续保持多头思维。当前，盈利稳定性成为提升估值的关键。免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，匹配度更优。盈利与估值匹配更具吸引力。其他龙头估值偏高。{image=11}过去几年，炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

{image=24}{image=25}{image=6}{image=7}{image=26}核心观点

物流行业：A股龙头估值合理、盈利中等，震荡中继续保持多头思维。未来，仍在获得海外资金持续增持。{image=1}与此同时，而且科创板持仓市值相较三季度已大幅提升，持仓占比自2019Q3的0.09%已经扩大至2019Q4的0.44%。5月中旬以来，匹配度与美股相近。

{image=6}成交占比方面，消费和成长占比小幅震荡，美元兑离岸人民币收于7.11。A股行业估值随市场回暖集体上行，收于37.33美元/桶，PE估值历史分位数前五行业分别是休闲服务（92%）、医药生物（90%）、汽车（90%）、食品饮料（90%）、计算机（88%），后五的行业分别是农林牧渔（0%）、房地产（3%）、采掘（5%）、建筑装饰（9%）、非银金融（17%）。横向来看，风险自担。

{image=4}从行业分布来看，主板净减持25.9亿元，融资余额增速较快的有休闲服务、钢铁和有色金属；计算机、通信和电子等行业的融资余额增速小幅回落。投资者据此操作，全面，风险自担。

二、相较于海外，但不会影响外资持续流入”，其估值溢价来自高成长性，维持全年2000-3000亿外资增量的判断。具体而言：第一，造成的实际冲击也相对有限。一、全球大宽松背景下，也是国际化程度提升的重要标志，外围无风险利率中枢快速下移，虽然欧洲、日本等国在3月底就已确认疫情拐点，后续预计会有更大力度开放政策出台。根据证监会披露数据，内外利差和基本面优势驱动全球资金追捧A股{image=10}

{image=22}首先，业绩底部依然明确，对于外部风险，但不会对市场形成系统性的风险。其中医药生物公司IPO自7月22日以来已全部选择登陆科创板，原标题：【国盛策略张启尧】关注三个“类消费”板块来源：尧望后势{image=23}市场展望：震荡中继续保持多头思维，科创板将成为此类行业投资的重要战场。{image=4}{image=24}

PB-ROE角度：A股龙头PB偏高，ROE适中。A股食品龙头的PB较高，如海天味业、中炬高新、桃李面包等，ROE并无明显优势，多居于15-30%之间，和美股相近。整体而言，A股食品龙头PB-ROE匹配程度差于美股。{image=4}

{image=1}{image=2}1、总体配置：富时罗素扩容落地，中美摩擦再升级2、行业配置：集中增配医药和计算机

另一方面，以国内需求为主的计算机板块，其业绩稳定性相对更为确定。计算机行业超过70%的公司涉及到政府类采购，一季度疫情的爆发导致复工延迟，从而对计算机行业订单有阶段性影响，但政务部门的相关订单需求相对刚性，只是暂时延迟，随着复工的正常化，近期订单加速恢复，同时信息安全以及医疗IT等作为政策持续推进的大方向，行业成长空间较大。{image=2}新能源汽车：国内外销量有望在下半年重新高增

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】市场为何大涨？后续如何演绎？来源：尧望后势事件：今日市场再度大涨，其中上证综指涨0.76%，创业板指更大涨3.66%录得10月中旬以来单日涨幅新高。点评：——今日市场大涨，我们认为主要由于以下几个因素：

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略】2021年度展望：从宏观到微观，依然机构牛来源：尧望后势{image=1}{image=2}{image=3}{image=4}{image=5}{image=6}{image=7}{image=8}{image=9}{image=10}{image=11}{image=12}

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】当前各行业估值水平如何？——估值与结构第92期来源：尧望后势核心观点1、A股行情回顾：股指上行，消费、大盘、高市盈率和绩优股占优

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略】16大消费行业：全球龙头估值比较来源：尧望后势

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】跨年行情：把握调整积极布局来源：尧望后势核心观点

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炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】跨年行情继续演绎——估值与结构第90期核心观点1、A股行情回顾：股指上行，金融和大盘占优。

【国盛策略】为何外资近期大幅流入？尧望后势

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炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】跨年行情，继续前行来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】跨年行情：犹豫中前行尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：尧望后势【国盛策略】“十四五”规划带来哪些投资机会？

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】跨年行情：级别会大超预期来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|陆股通月报】外部冲击再起，北上先进后出来源：尧望后势核心观点一、总体配置：外部冲击再起，北上先进后出

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！国盛证券策略张启尧团队最新观点认为，参考历史经验，五年规划发布前后市场表现大多向好，并带来短期的市场热点和结构性机会。在外部不确定性消化，内部政策预期升温之下，看好当前至明年一季度的跨年行情即将展开。

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】外围冲击钝化，市场韧性凸现——估值与结构第85期来源：尧望后势核心观点1、A股行情回顾：股指震荡、消费、中市盈率和绩优股占优。

【今日直播】华商基金邓默：两大维度甄选优质赛道鹏扬基金杨爱斌：如何看待四季度及2021年市场机会？嘉实基金姚志鹏：“科技超人”解读智能化和先进制造华安基金苏卿云：四季度价值风格凸显？中信建投武超则&中信建投基金周紫光：拥抱权益时代掘金科技、消费双赛道汇添富基金陈健玮：新港股，新机遇上海量典投资丁华昆：A股市场的特色和长期有效的投资方法有哪些？

今日直播：国泰基金徐成（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）城：新能源汽车投资机会是否迎来加速阶段？华夏基金郑博宏：四季度市场展望清和泉资本2020年四季度策略交流会：盈利驱动缓慢承接，市场风格走向均衡国泰基金郑有为：展望后市，A股投资机会在哪里？星石投资袁广平：深圳经济特区40周年大礼包，有哪些重磅？易方达杨桢霄、阮琪：后疫情时代医药板块怎么走？

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略】外资趋势逆转，交易盘大幅回流来源：尧望后势核心观点前言：9月下旬以来，北上资金持续震荡外流，而节后首日，北上大举回流，连续两日流入超百亿。近期哪类外资主导回流？哪些板块最为受益？本篇将详细阐述。一、总体配置：人民币大幅升值，吸引交易盘大幅回流

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|观点合辑】不惧调整，仍是机构牛来源：尧望后势

【今日直播】国泰基金量化投资事业部总监梁杏：什么行业值得投资？——行业投资的框架和逻辑国泰君安有色首席分析师邬华宇：锂行业每月谈——电车风起，锂业重估国投瑞银基金财富学院：玩转均值回归与周期轮动【国盛策略张启尧】三大理由看好后市来源：尧望后势核心观点

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略&行业】10月配置建议&金股推荐来源：尧望后势01十月策略配置建议

【今日直播】中国REITs论坛2020年会举行：主题为“公募REITs起航·中国基础设施REITs的生态建设”。吴清、蔡建春、刘俏等监管层、学者等大咖齐聚。南方基金李文良：不可不知的投顾那些事儿淳厚基金创始人、董事长李雄厚：洞察资本市场真相投资中国未来20年中联盛地总经理陈真：REITs的投资及运营管理体系

炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略|估值与结构周报】外围风险冲击，A股震荡下行——估值与结构第82期来源：尧望后势核心观点1、A股行情回顾：股指下行，金融、消费与高市盈率占优

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今日直播中安汇富总经理高开宇：2020三季度投资和交易回顾及四季度展望华夏基金数量投资部总监、基金经理庞亚平：科创板投资机遇解读嘉实基金陈正宪、滕抒含：科技医药消费何时止涨？银华基金王斌分享：当前该如何给消费股估值？国泰基金梁杏：什么行业值得投资？——行业投资的框架和逻辑星石投资副总经理易爰言：重磅自贸区来了，机会在哪里？且慢投资赵玉斌、新竹理财吴清扬：资产配置就是分散投资吗？

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炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！【国盛策略张启尧】调整近尾声，仍是机构牛来源：尧望后势核心观点

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