期货

快讯：2023年2月13日，沪镍期货主力合约日内跌超4%。责任编辑：赵思远

2月10日，寒锐钴业发布公告称，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元，本次募集资金主要用于建设“6万金属吨镍高压浸出项目”。

快讯：2023年2月13日，生猪期货主力合约日内涨超3%。责任编辑：赵思远

“林登万”回应“平不了仓”质疑：有些事情是为了营销，营销需要手段！业内人士称“林登万”等或涉及联合操纵市场每经记者王海慜每经编辑肖芮冬最近一则关于期货炒家、微博大V“林登万”（“林登万”更名后的微博名为“浪猪灰头”）和几个朋友由于无法平仓而“被迫”接盘1500吨苹果现货的消息引来了不少关注。

中国石油今天（2月12日）发布消息，千万吨级炼化一体化项目——广东石化炼化项目乙烯装置顺利产出合格产品，进入全面试生产阶段。广东石化炼化一体化项目位于广东省揭阳市，占地920公顷，每年可炼油2000万吨，生产芳烃260万吨、乙烯120万吨。

近日，一则“资深期货大V炒苹果期货翻车”的消息引起了广泛关注。界面新闻联系到了这一事件的主角林先生（化名）。他表示，本来想“入市抄底”，没想到事情走向越来越“离谱”。2022年苹果期货价格一直处于震荡状态。据郑商所数据，2022年12月中旬，苹果期货价格再度跌破8000元。12月23日，苹果期货价格更是跌至7571元，为全年最低点。

新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，大宗商品近日逐渐走弱，经济复苏何时才能反映到商品需求之上？本期邀请光大期货史玥明老师，聊一聊原油，尿素，油脂油料投资机会。以下为文字实录（有部分删减）：

财联社财联社2月8日讯（编辑夏军雄）作为全球第二大棕榈油生产国，马来西亚正在考虑一系列贸易限制措施，以反击欧盟限制棕榈油的政策。欧盟去年12月达成一项临时协议，计划禁止原材料中涉及森林砍伐的商品在欧盟销售或从欧盟出口。根据协议内容，涉及的商品种类包括棕榈油、咖啡、可可、大豆、牛肉、木材、家具等。

作者：曾童F3007268高飞鸿F03105102核心观点：节后工业硅期货行情剧烈波动下跌，跌幅达到6.97%，基本回吐春节前的涨幅。现货方面继续保持弱势，553#和421#下降幅度不一．。基本面供强需弱。工业硅北方新增产能较多，南北开炉结构分化，一增一减，供给基本保持稳定，并且库存保持高位。

来源：牛钱网导读地产需求表现不佳，出现返乡定居现象。过年期间房地产销售数据同期比较不理想，回想之前利好政策，大多是为了解决债务问题，各地方放宽限购和首付条件，未能明显刺激需求。

近日，有个别人通过网络渠道散布申银万国期货有限公司“侵吞客户利益”等信息。此类信息并不属实，且严重损害公司声誉。本公司对此严正声明如下：1、此类信息为严重不实信息，对本公司声誉造成严重影响，我们强烈谴责非法行为。2、本公司依法、合规开展经营管理活动，不存在“侵吞客户利益”情况。3、对涉及本公司的任何不实信息发布者、转发者，本公司保留追究其法律责任的权力。特此声明。申银万国期货有限公司

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号张晓珍（投资咨询资格编号：Z0003135）行情导读：2023年2月8日，INE原油盘中大幅上涨，截至10：50，SC2303合约最高触及545.3元/桶，涨幅超过4%。此次原油反弹是供需和宏观层面诸多利多因素汇集的结果，具体来看驱动因素如下。驱动分析一：美联储鲍威尔讲话后宏观风险有所释放

2月7日至9日，我国中东部将迎今年来范围最大、强度最强的降水过程，雨雪波及超29个省市区。本轮降水过程中，北方多地降水相态复杂，需警惕道路结冰、积雪对交通出行的影响。同时，南方多地雨势增强，江西、湖南等地局地有暴雨。

新京报讯（记者刘欢）2月7日，新京报记者获悉，晨光生物控股子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“晨光科技”）拟投资4.55亿元在新疆巴州焉耆县建设年加工35万吨棉籽项目，并新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。

2023年2月6日，股指期货震荡下行，沪深300股指期货（IF）主力合约跌1.34%，上证50股指期货（IH）主力合约跌1.56%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.49%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.3%。

快讯：2023年2月6日，生猪期货主力合约尾盘快速拉涨，日内涨超3%。据国家发展改革委监测，1月30日~2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。（国家发改委）责任编辑：赵思远

据国家发展改革委监测，1月30日~2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。责任编辑：赵思远

新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，开盘大宗高开低走，弱现实强预期的故事讲到头了吗？钢坯等库存已达天量，需求能起来吗？开年农产品表现活跃，印度遭遇天灾白糖表现抢眼，棉花会是下一个吗？橡胶豆油存在怎样的投资配置机会？本期邀请中信期货杨力老师一起共同研讨。以下为文字实录（有部分删减）：

南华研究院夏莹莹Z0016569张冰怡F03099601新年伊始，中国1月PMI数据公布，1月制造业PMI指数录得50.1，非制造业商务活动PMI录得54.4和综合PMI产出指数录得52.9，环比改善均非常明显，非制造业商务活动指数的回升带来主要贡献。横向比较，非制造业的景气度得到大幅度地回升。制造业PMI

原油朱光明[导语]对于2023年上半年而言，油价依然偏高位运行，主要因为供应端受限，包括欧洲局势和欧佩克减产导致，同时需求端存在向好预期，不仅包括美联储加息暂缓，更包括亚太地区需求恢复信心，因此，油价上半年价格偏高位，美原油主流波动区间在70-90美元/桶之间。任何供应中断的风险将推高至100美元/桶上方，但是经济下滑的压力将施压油价回落。一、2022年油价高位回落，四季度偏弱震荡

财联社1月29日讯（编辑潇湘）在2008年金融危机后的十多年里，外汇市场在多数时间内都是一个相对平静的领域。然而过去一年多，汇市却已愈发重新受到华尔街和普通投资者的关注。

2023年1月19日，股指期货震荡上行，沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.52%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.17%，中证500股指期货（IC）主力合约涨0.79%，中证1000股指期货（IM）主力合约涨0.93%。

新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，近期股指连续大涨，红包行情能否延续到节后？本期邀请中信期货杨力老师一起共同研讨。杨力表示，技术图形结合目前基本面“供应偏紧、需求向好”逻辑是利好银价进一步上涨的因素。所以，短期建议大家关注沪银逢低买入的策略配置。以下为文字实录（有部分删减）：主持人：除了沪锡之外，白银也存在着一定的上行空间？

财联社1月17日讯（编辑卞纯）在极具吸引力的俄油价格的诱惑下，全球第三大原油进口国印度继续“捡漏”，上个月采购俄油量创下记录新高。能源情报公司VortexaLtd．的数据显示，去年12月，印度平均每天从俄罗斯购买120万桶原油，较11月增加29%，是一年前的33倍之多。几个月前，俄罗斯超过伊拉克和沙特阿拉伯，成为印度最大的石油来源国。价格上限下俄油更便宜

核心观点：12月国内疫情升温，外需快速走弱，实体经济运行偏弱。亮点是地产初现拐点、基建增速上行、制造业投资保持较高增速。经济数据解读：1．中国第四季度GDP当季2.9%，预期1.8%，前值3.9%，2022年全年GDP同比增长3%。分产业看，第四季度第一产业同比增长4%，第二产业同比增长3.4%，第三产业同比增长2.3%。

1月16日，郑州商品交易所发布公告，齐鲁泉源供应链有限公司于1月16日起恢复苹果期货交割业务。据了解，自苹果2210合约适用新版规则后，苹果期货交割量明显放大，郑商所为适应形势主动增设交割服务机构。2022/23果季以来，苹果2210、2211、2212合约交割量均处于历史高位，其中苹果2212合约配对量达5560吨，创苹果期货上市以来单月最大交割量纪录。

国家统计局1月17日发布数据2022年中国国内生产总值（GDP）达1210207亿元同比增长3%2022年面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务国民经济顶住压力持续发展经济总量再上新台阶记者：魏玉坤、周圆编辑：朱舜设计：胡戈新华社国内部出品责任编辑：赵思远

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号周敏波（投资咨询资格编号：Z0010559）行情导读：今日收盘，铁矿05合约下跌2.49%至823元/吨。近日，国家发改委价格司对市场释放打压矿价信号，受市场情绪走弱影响，盘面跌幅明显，表现弱于黑色金属其他品种。跨期价差来看，5-9价差环比下跌11.11%至24元/吨，处在中等水平。供应端：供应稳定，到港量与发运量均值高于季节性水平

责任编辑：陈平

快讯：2023年1月9日，WTI原油期货价格日内涨超3%。责任编辑：赵思远

热点品种分析一、商品指数基本面：1、美国12月季调后非农就业人口录得增加22.3万人，为2020年12月以来最小增幅，高于预期的增加20万人，但小于前值的26.3万人。2、美国12月失业率3.5%，预期3.70%，前值3.70%。3、美国12月ISM非制造业PMI49.6，预期55，前值56.5。4、欧元区12月消费者信心指数终值-22.2，预期-22.2，前值-22.2。

财联社财联社1月6日讯（编辑潇湘）本周三，全球基准的布伦特原油价格近两年来首次跌破了去年同期水平，这一同比的价格变化虽然看似不起眼，但在一些业内人士看来，却或许是新年伊始最为值得关注的一个市场信号……行情数据显示，布伦特原油价格在本周三曾一度跌至77.72美元附近，周五亚市盘中的最新报价仍低于每桶80美元。这是时隔近两年来，布伦特原油的同比变动首次转为负值。

快讯：2023年1月5日，国际原油期货短时间快速拉升，WTI原油期货涨超2.6%，布伦特原油期货涨超2.4%。责任编辑：赵思远

新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，原油领跌、大宗商品重挫，到底是节前假摔还是整体趋势逆转？拜登的原油底还在吗？现在能抄底吗？本期邀请广发期货刘珂老师共同研讨。以下为文字实录（有部分删减）：主持人：您怎么看生猪？生猪因为疫情跌下来一大波，是不是随着疫情逐渐好转，生猪到底了呢？您觉得未来会怎么走？

责任编辑：陈平

中国硅业本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨，成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料价格区间在14.8-18.0万元/吨，成交均价为17.62万元/吨。

2023月1月4日，股指期货窄幅震荡，沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.06%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.11%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.16%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.18%。

责任编辑：陈平

热点品种分析一、商品指数基本面：1、美国12月芝加哥PMI44.9，预期40，前值37.2。2、欧洲央行行长拉加德：为了遏制通胀，欧洲央行的政策利率必须更高。3、欧盟官员：欧盟停止了90%的俄罗斯石油进口。4、欧元区12月制造业PMI终值47.8，预期47.8，前值47.8。5、中国12月官方制造业PMI47，预期为48。

快讯：2023年1月3日，伦镍主力合约日内涨超4%。责任编辑：赵思远

快讯：2023年1月3日，苹果期货主力合约涨超4%。责任编辑：赵思远

【行情回顾】隔夜，市场消息面较为平淡，美国上周初请失业金人数小幅增加但符合预期，美元指数全天震荡下跌创一周新低，美债收益率自近期高位有所走低，美股集体上涨，贵金属维持偏强震荡。COMEX黄金期货低开后呈现震荡上行涨超15美元，收盘报1821.9美元/盎司涨幅0.55%；COMEX白银期货走势与黄金同步但在工业属性支撑下涨幅相对更大并收复24美元关口，收盘报24.11美元/盎司涨1.64%。

【市场表现】国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行2bp，10年期国债活跃券“22附息国债25”收益率下行1.25bp，5年期国开活跃券“22国开08”收益率下行4bp，4年期国开活跃券“22国开03”收益率下行4.5bp。【资金面】

【市场情况】

责任编辑：陈平

热点品种分析一、商品指数

新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，新浪期货对话中信期货分析师杨力，研讨当前投资机会。原油市场反弹到80美元就结束了？弱现实强预期谁能笑到最后？新浪期货对话广发期货分析师苗扬，聊一聊近期投资机会。以下为文字实录（有部分删减）：主持人：聚烯烃整体来说是强预期，春节后能兑现吗？这么好的预期，或者说已经兑现了多少？

中期协携手期货经营机构推出“期货行业认真学习宣传贯彻党的二十大精神”系列文章之二十五：中国国际期货：期货行业高水平对外开放的三大维度党的二十大报告进一步强调“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”，指出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，并要求“推进高水平对外开放”。

2022年12月27日，股指期货全线上涨，沪深300股指期货（IF）主力合约涨1.16%，上证50股指期货（IH）主力合约涨1.05%，中证500股指期货（IC）主力合约涨0.63%，中证1000股指期货（IM）主力合约涨0.76%。

财联社12月27日讯（编辑潇湘）随着美国和欧洲可能在明年陷入经济衰退，众多新兴经济体也尚未彻底走出疫情和能源危机的阴霾，印度似乎正有望成为明年全球钢铁需求主要的增长引擎。

责任编辑：陈平

热点品种分析一、商品指数基本面：1、美国11月核心PCE物价指数年率4.7%，预期4.7%，前值5.00%。美国11月核心PCE物价指数月率0.2%，预期0.20%，前值0.20%。

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号朱迪（投资咨询资格编号：Z0015979）行情导读：今日生猪盘面大幅上涨，03合约最高触及17000，涨幅一度达5.5%。驱动分析一：供应压力缓和

各会员单位：根据交易所节假日休市安排公告，交易所于12月31日（星期六）至1月2日（星期一）休市，1月3日（星期二）起照常开市，12月30日（星期五）晚上不进行夜市交易。元旦期间交易所延期合约和履约担保型询价合约维持现有保证金水平和涨跌停板不变。若12月29日（星期四）出现单边市，交易所将按照《上海黄金交易所风险控制管理办法》上调相关合约保证金水平与涨跌停板。

责任编辑：陈平

热点品种分析一、商品指数基本面：1、美国第三季度PCE物价指数年化季率终值4.3%，预期4.3%，前值4.3%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值4.7%，预期4.60%，前值4.60%。2、美国第三季度实际个人消费支出季率终值2.3%，预期1.7%，前值1.7%。3、美国第三季度实际GDP年化季率终值3.2%，预期2.90%，前值2.90%。

橡胶：宏观降温，盘面有进一步回调空间【原料及现货】截至昨日，杯胶40.5（-0.4）泰铢/千克，胶水45.8（0.2）泰珠/千克，海南胶水10700（0）元/吨，全乳胶现货12250（-50），青岛保税区泰标1490（-15）美元/吨，泰标混合胶10900（-50）元/吨，顺丁胶山东报价10400（0）元/吨。

原油：国内疫情修复提振需求预期，油价收涨【行情回顾】12月20日，NYMEX原油期货01合约76.09涨0.90美元/桶或1.19%；ICE布油期货02合约79.99涨0.19美元/桶或0.24%。中国INE原油期货主力合约2302涨9.3至536.4元/桶，夜盘涨1.3至537.7元/桶【重要资讯】

豆粕：关注南美天气发酵，美豆偏强震荡【现货市场】

钢材：预期摆动影响钢价走弱，预计钢材维持3800-4200区间震荡【现货和基差】唐山钢坯-20至3710每吨，现货维稳，华东螺纹维稳3990元每吨，5月基差51元，热轧维稳至至4050元，5月基差54元。【利润】价格下跌，利润亏损，其中热轧利润下滑比较多。盘面利润再次走弱。【供给】

铜：淡季需求偏弱，库存支撑，区间震荡【现货】12月20日SMM1#电解铜均价65750元/吨，环比-280元/吨；基差510元/吨，环比20元/吨。广东1#电解铜均价65755元/吨，环比-335元/吨；基差475元/吨，环比50元/吨。

【行情回顾】

国债期货：12月LPR报价持稳，期债震荡偏弱【市场表现】

【市场情况】

责任编辑：陈平

新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，甲醇pta，eg基本面有分歧走势却趋于一致，未来要如何演绎？菜粕豆粕运力是否缓解，后续行情如何走？新浪期货对话广发期货分析师周敏波和光大期货分析师史玥明，研讨当前投资机会。史玥明认为，甲醇的基差也在不断地走弱，说明甲醇自身的基本面目前表现还是比较疲软的，因此对于甲醇依然是看空的品种。以下为文字实录：（有部分删减）

2022年12月16日，股指期货窄幅震荡，沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.17%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.41%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.10%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.56%。

“金融行业助力乡村振兴发展论坛——内乡县三农服务创新探索”顺利举办12月15日，在郑州商品交易所支持下，由内乡县人民政府与新湖期货股份有限公司主办的“金融行业助力乡村振兴发展论坛——内乡县三农服务创新探索”在线上顺利举办。与会嘉宾围绕“保险期货”在乡村产业中的功能与作用、“保险期货”支持乡村振兴案例模式分享、“订单期货”创新服务内乡县花生新农村主体模式探索等主题进行了精彩演讲。

责任编辑：陈平

热点品种分析一、商品指数基本面：1．美国至12月14日美联储利率决定（上限）加息50个基点至4.5%，预期4.50%，前值4.00%。美国至12月14日美联储利率决定（下限）4.25%，预期4.25%，前值3.75%。

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号周敏波投资咨询：Z0010559今日黑色金属强势上涨，螺纹、铁矿石和焦煤分别上涨3.3%、3.2%和2%，螺纹接棒铁矿石领涨黑色。从结构看，跨期价差延续反弹逻辑，5月强于1月，前期近月较强的双焦，也转为反套逻辑。其次，近期钢厂利润有企稳反弹迹象，特别是螺纹的盘面利润已经反弹不少。驱动因素1：宏观预期转向，市场情绪好转

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号周敏波投资咨询：Z0010559今日黑色金属强势上涨，螺纹、铁矿石和焦煤分别上涨3.3%、3.2%和2%，螺纹接棒铁矿石领涨黑色。从结构看，跨期价差延续反弹逻辑，5月强于1月，前期近月较强的双焦，也转为反套逻辑。其次，近期钢厂利润有企稳反弹迹象，特别是螺纹的盘面利润已经反弹不少。驱动因素1：宏观预期转向，市场情绪好转

财联社12月15日讯（编辑卞纯）摩根士丹利周三表示，预计布伦特原油价格到2023年年中将反弹至每桶110美元左右，理由是需求回升以及供应持续紧张给油价带来支撑。大摩在一份报告中表示：“我们对油价持积极态度，因投资水平低、俄罗斯供应面临风险、战略石油储备（SPR）释放结束以及美国页岩油增产放缓将令供应受限，在此背景下，中国经济回升以及航空业复苏带来的需求复苏将推动油价上涨。”

财联社12月15日讯（编辑卞纯）摩根士丹利周三表示，预计布伦特原油价格到2023年年中将反弹至每桶110美元左右，理由是需求回升以及供应持续紧张给油价带来支撑。大摩在一份报告中表示：“我们对油价持积极态度，因投资水平低、俄罗斯供应面临风险、战略石油储备（SPR）释放结束以及美国页岩油增产放缓将令供应受限，在此背景下，中国经济回升以及航空业复苏带来的需求复苏将推动油价上涨。”

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号蒋诗语投资咨询：Z0017002今日盘中玻璃大幅上涨，主力05合约盘中上涨幅度接近4%，近期随着宏观转暖，预期向好，叠加河北某厂保价政策推行，贸易商囤货积极，助推玻璃盘面大幅拉涨。驱动因素1：宏观转向，地产政策万“箭”齐发，预期向好

2022年12月15日，股指期货窄幅震荡，沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.09%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.45%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.02%，中证1000股指期货（IM）主力合约涨0.54%。

快讯：2022年12月15日，玻璃主力合约涨超4%，当前报价1633元/吨。责任编辑：赵思远

◎上海：15日早盘建材市场价格上涨10-30。现螺纹3860-3900，西城抗震3910，其他3830-3860，兴鑫抗震3870，联鑫黄海抗震3880，盘螺4090-4240，高线亚新4100。（单位：元/吨）◎北京：15日早盘建材市场价格涨30，现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm3990、Ф20mm3840，HRB400E盘螺Ф10mm4130。（单位：元/吨）

责任编辑：陈平

热点品种分析一、商品指数基本面：1．美国11月未季调CPI年率7.1%，预期7.30%，前值7.70%。美国11月未季调核心CPI年率6%，预期6.10%，前值6.30%。2．美国11月核心CPI月率0.2%，预期0.30%，前值0.30%。美国11月季调后CPI月率0.1%，预期0.30%，前值0.40%。